場景轉到了月亮城。
巫神廟中，逃到這裏的文宇化吉、皇甫嵩及文武大臣和一群殘兵敗將都聚集在這裏，他們都跪在月亮巫神的麵前，祈求月亮巫神的幫助。
月亮巫神帶著十二個女巫進行了占卜，做著巫術，繼續裝神弄鬼，她閉著眼說：
“天靈靈地靈靈，天神快顯靈……月亮神！護佑月亮城吧！請月亮神下凡，派遣十萬天兵天將……請月亮神顯靈吧！”
月亮巫神剛剛祈禱完，突然一陣狂風刮起，天色馬上昏暗了下來。
一道閃電從東方發出，直照到西邊，接著，雷聲轟鳴，文宇化吉、皇甫嵩、及文武大臣和一群近一千人的殘兵敗將都驚懼了。
連忙伏在地上跪拜，大氣都不敢出，非常虔誠的樣子。
月亮巫神說：
“我就是神的化身！神附我身！神附我靈！神附我魂！凡聽從我月亮巫神的，神靈就會保佑你們！看在你們虔誠的份上，神靈賜你們神水！你們快快喝下吧！”
文宇化吉及眾文武大臣都不敢抬頭，隻聽到一陣淅淅瀝瀝的聲音傳入耳中，一陣刺鼻的氣味傳來。
緊接著，月亮巫神對著他們繼續裝神弄鬼，說：“你們快起來吧！”
文宇化吉、皇甫嵩等人抬頭看到，十二個女巫各自端著一碗“神水”，遞了過來。
“你們趕快喝下去吧！神靈就會保佑你們！”月亮女巫帶著魔獸麵具，邊跳著一種驅魔辟邪的舞，邊蠱惑他們說。
文宇化吉、皇甫嵩及眾大臣連忙都一個個搶著接過碗，說：“多謝神靈！多謝神靈賜神水！”
並像抓住一根救命稻草一樣，一個個一揚脖子，一咕隆地喝下去，喝了個一幹二淨。有的喝完了，還舔著碗。
“咳！咳！咳！”文宇化吉和皇甫嵩等人喝下肚後，感覺到一陣腥臊味傳來，有些人甚至想吐出來。
月亮巫神看見他們的樣子，說：“神水！乃神靈所賜聖物！一定要虔誠地接受！否則，神靈就會震怒！”
文宇化吉、皇甫嵩及大臣都匍匐在地，虔誠地跪拜在月亮巫神的麵前，祈禱說：
“月亮巫神啊！求您在神靈麵前幫我們求求情！有得罪之處，求神靈饒恕！求神靈明鑒！我們都是懷著一顆虔誠的心！”
這個時候，突然，一個士兵急匆匆地闖進來。
“報！隨國國主多爾曼親率四萬大軍，已經包圍了月亮城！”
文宇化吉、皇甫嵩大驚，真想不到隨軍進軍如此之快。
“月亮巫神啊！這該如何是好？您快求求神靈，保佑我們吧！”文宇化吉驚驚慌慌地求助於月亮巫神說。
“請國主不要驚慌！不要著急，神靈會保佑你們的！國主請隨我來！上月亮山！”月亮巫神說完，就帶著十二個女巫向月亮山上走去。
文宇化吉、皇甫嵩等大臣也緊跟而去。