卻說雍州刺史郭淮，負責鎮守關中、隴西，忽然得報諸葛亮分兵去取武都、陰平兩郡，急忙從天水郡帶兵南下。正行進的時候，哨馬來報：“陰平郡已被王平攻占了，武都郡已被薑維攻占了。前麵有建威的蜀軍屯紮。”郭淮說：“建威的蜀兵是為了攔著我們去救的，必須擊敗他們，然後南下去救二郡。”於是軍馬向前。走不多遠，就見迎麵來到一隻軍馬，旗上寫著“漢丞相諸葛亮”，中央一輛四輪車，孔明端坐車上，左有關興，右有張苞。郭淮見了，命軍隊列陣。孔明出到陣前，笑說：“郭淮，武都、陰平已被我占了，你還不早早投降。”郭淮聽了，剛要傳令進攻，就聽背後喊殺連天，王平、薑維引兵從後殺來。興、苞二將又引軍從前麵殺來。兩下夾攻，魏兵大敗。郭淮棄馬爬山而逃。張苞望見，催馬來追，不料連人帶馬，跌入山澗。後麵軍兵連忙救起，一看，張苞頭已經跌破。孔明命人送回營寨治療。
孔明收兵回營，稍作休整，又要起兵北上，忽然軍士進來報說，張苞傷重而死了。孔明聽了，放聲大哭，口中吐血，昏倒在地。眾人救醒。孔明自此得病，臥床不起。幾天後，孔明叫來諸將，說：“我覺得昏昏沉沉，不能做事。不如先回漢中養病，再作打算。”於是下令各軍，回奔了漢中。
回到漢中之後，孔明經過調治，逐漸病愈。這時，劉禪發來詔書，褒獎諸葛亮先斬王雙，後得武都、陰平二郡，特恢複丞相職位。孔明拜謝。
建興八年秋七月，曹睿見諸葛亮三次來伐，就想給予反擊。於是和曹真、司馬懿商議之後，派曹真、司馬懿帶兵四十萬大兵，西行到長安，然後向南，穿越秦嶺褒斜道，直接殺奔漢中。孔明得報，傳令漢中各處險要的營寨，緊密防禦，預備迎戰。
卻說曹真、司馬懿同領大軍，在褒斜道剛走了一半，天雨大降，淋漓不止。大雨連降三十日，軍器盡濕，人不得睡，晝夜不安。消息傳到洛陽，曹睿與群臣商議。黃門侍郎王肅說：“千裏饋糧，士有饑色，這是說平路上的行軍，何況在棧道，難度百倍。又加上以下雨，山路泥濘，是行軍的大忌。還是叫曹真、司馬懿收兵回來，以後再找機會進攻。”楊阜、華歆也這樣說。曹睿於是下詔，叫曹真、司馬懿收兵回來。
卻說孔明召集諸將，說：“魏軍撤退，我們如果去追，他一定有準備。不如任憑他回去，我另有主意。”不知孔明怎麽破魏，且看下文分解。