卻說薑維屯兵鍾提。陳泰和鄧艾回兵到上邽，互相商議，陳泰說：“薑維逃走，應該不會再出兵進攻。”鄧艾笑說：“我預料他一定還會出兵。”陳泰問為什麽。鄧艾說：“我軍在狄道城、襄武城、安南豲道城和祁山，都分兵把守，兵力分散，而薑維專為一軍，我分為四，便於他進攻。現在祁山的一千頃麥子就要熟了，薑維必來攻祁山。”陳泰歎服，說：“將軍真是料敵如神。”於是。於是鄧艾帶領本部軍，南下來到祁山，加強這裏的守衛。
薑維果然從西邊的鍾提，前來祁山搶麥子。剛到半路，聽說鄧艾已經在祁山防守，於是覺得豲道必然防守空虛，薑維就轉而北上，攻擊豲道。不料，到了豲道以南的武城山，就見前麵鼓角齊鳴，旌旗遍地，都是魏兵。中央風飄起一麵黃旗，大寫鄧艾字樣。原來鄧艾料到薑維會來這裏，已經帶兵先到，占住武城山的險隘，扼住道路。薑維傳令向前衝殺，打了一天，無奈鄧艾占據險要地勢，薑維就是不能攻破。
薑維收兵，對鎮西大將軍胡濟說道：“鄧艾的兵都在這裏，上邽一定空虛，我們兵分兩路，連夜去偷襲上邽。我帶兵坐船順渭水東去，你帶步兵，一起到上邽約齊。”胡濟領令而去。薑維坐船東去，到了段穀水，剛剛上岸，就見前麵一隻大軍截住去路，為首一將，正是鄧艾。原來，鄧艾也從武城上急忙回撤，在斷穀水布置。胡濟因為走山路，遲遲還沒有來，薑維見胡濟不來，隻得孤軍進攻，被鄧艾殺得大敗，將吏被斬數十人，士卒被斬首數千，蜀軍星散流離，不複成軍。
薑維帶著殘兵，退回了漢中。胡濟也引軍退回。蜀國軍民，都埋怨薑維。薑維於是上表，要求自貶，劉禪把他降為後將軍，行大將軍事。卻說司馬昭自從當了大將軍以後，心中就經常想著篡位。鎮東將軍、督揚州軍事的諸葛誕，接替毋丘儉鎮守壽春，在壽春深得人心，感覺自己受曹魏深恩，而司馬昭無道，於是假托封了郭太後的詔書，起兵反叛司馬昭。諸葛誕又派出使者，前去東吳，勸東吳一起出兵。
卻說東吳大將軍孫峻已死，弟弟孫綝接著做了大將軍，見到諸葛誕書信，大喜，當即派全懌、唐谘、文欽帶兵三萬，北上到壽春。諸葛誕大喜，把吳軍接入城內。
早有探馬報到洛陽，司馬昭聽說了，大怒，於是召集州郡兵合計二十六萬，親自帶領，殺奔壽春。不知勝負如何，且看下文分解。