張郃帶兵三萬，從漢中南下，到達宕渠山，在宕渠關口，立下營寨。探馬報到巴西，說張郃兵來了，張飛於是帶著一萬兵，出離閬中三十裏，和張郃兵相遇。雙方交戰，張郃被殺得大敗。於是張郃據守山上的關口，張飛攻打，被山上的擂木炮石轟炸，根本無法靠近。張飛想了個辦法，就在山前紮住大寨，每天喝酒，喝到大醉，然後坐在山前罵陣。
劉備從成都派人來犒勞軍隊，看張飛整天喝酒，就回來報告給劉備。劉備大驚，叫來孔明問怎麽辦。孔明笑說：“原來如此。軍隊中怕是沒有好酒，成都的好酒多，可以送五十甕酒給張飛喝。”劉備說：“我弟弟從來都是喝酒誤事，軍師怎麽反倒送給他酒呢？”孔明笑說：張飛喝張郃對峙了這麽久，喝醉之後，他就坐在山前辱罵，旁若無人，這不是貪杯，是計策。劉備方才明白，於是叫人送酒到張飛軍中。
張飛大喜。隨後，張郃在山頂觀望，就見張飛坐在帳下喝酒，叫士兵在前麵相撲表演。張郃說：“張飛欺我太甚！”於是當天夜裏，張郃乘著月色微明，帶兵從山側下來，去偷襲張飛的營寨。到了近處一看，張飛正點著燈，在大帳裏飲酒。張郃大喊一聲，直殺入帳中。就見張飛坐著也不動。張郃一槍把張飛刺倒，一看，卻是一個草人。急忙勒馬轉頭出去。就見對麵一將衝來，攔住去路，睜圓環眼，聲如巨雷，正是張飛。
張飛挺矛躍馬，直取張郃。兩將在火光中，打了三五十個回合。張郃見士兵都在敗逃，沒有辦法，隻好跑回了山上營寨。回去之後，清點人數，發現三萬人隻剩了一萬。於是張郃繼續堅守不出。
張飛隨後連日攻打山上營寨，還是打不下來。張飛見硬打不管用，於是就帶著幾十個騎兵，親自去附近探路。遇到幾個男女百姓，各自背著包，在山上的一條野路上攀著樹藤趕路。關隘不下。飛見不濟事，把軍退二十裏，卻和魏延引數十騎，自來兩邊哨探小路。忽見男女數人，各背小包，於山僻路攀藤附葛而走。張飛在馬上用鞭子一指，對士兵說：“要想打敗張郃，就靠著幾個百姓了，你們喊他們過來。”軍兵連忙把百姓喊到馬前。張飛問：“你們從哪裏來？”百姓說：“我們原本是漢中人，要回去。現在因為打仗，閬中官道走不通了，就從瓦口，過梓潼山，回漢中去。”張飛說：“這條路能通到宕渠山嗎？”百姓說：“經過瓦口，走梓潼山小路，可以到宕渠山背後。”張飛大喜，就把百姓帶回營寨，給他們吃喝，然後吩咐下麵的將官：“你們在正麵攻打，我自己帶步兵從瓦口，走梓潼山，進攻張郃營寨背後。”於是就叫百姓帶路，從小路行軍。
張郃這時正在煩悶，有人來報蜀兵在山下來進攻。張郃披掛上馬，正要下山，忽然又有來報：“關後麵四五處起火，不知道敵兵從哪裏來的。”張郃親自領兵去迎戰。就見旌旗一開，張飛出現在麵前。張郃大驚，趕緊上前迎戰，怎奈山路狹窄，騎兵施展不開，被張飛的步兵殺得大敗。張郃撥馬逃跑，後麵張飛急追。張郃棄馬上山，尋了小路逃走。張郃身邊就剩十幾個人，逃回了漢中。