貓在森林裏遇見了狐狸。貓心裏想：我要看看狐狸是否像說的那麽聰明伶俐。因此，它親切地對狐狸說：
“狐狸先生，你好!你的身體這樣健壯，你是怎麽安排生活的呀?”
狐狸傲慢地打量著小貓，心想怎樣回答好呢?考慮了好久，最後才說：
“喂，你這愚蠢的家夥，你還敢問我嗎?你學會了什麽?你有多大本領?”
“我會上樹!”貓客客氣氣地回答說。
“隻是這麽一點點本領嗎?”狐狸說，“我嘛，會一百多種本領。另外，我還有個‘智慧口袋’。你這可憐的家夥，我來教教你吧。”
就在這時候，有一個獵人帶著四條狗走過來了。貓，敏捷地爬到樹上去，坐在樹頂上。樹枝和茂密的樹葉，把小貓隱藏得嚴嚴實實的。小貓對著狐狸大聲喊：
“快打開那智慧口袋!狐狸先生，快打開那智慧口袋!”
可是，狗已經把狐狸抓住了，狐狸一動也不能動。
“哎呀!狐狸先生!”小貓嘲弄地說，“你會一百種本領，就這樣完了太可惜了!”