花剌子模國的商人莫卡特看到塞外這坐雄偉的城堡，心裏不禁讚歎起來。他和他商隊的朋友們順利的拿這劉漢給的黑龍腰牌，在山上的王城裏見到了劉漢。莫卡特是這隻商隊裏唯一一個能流利的講韃靼語的人，他替他的同伴翻譯起了對這位大汗的恭維。這些話都沒有帶來理想的效果，反倒莫卡特替一名同伴說起西遼的國王最近被自己的女婿屈出律篡位的事情，吸引了這位仁慈偉大的國王。機靈的莫卡特就專挑這些事情說了起來，講起了西遼的新國王屈出律派人焚掠可失哈耳的穆斯林，殺害阿力麻裏的哈剌魯首領斡匝兒這些事情。果然這位國王憤怒的站了起來，要替他們的穆斯林兄弟報仇。莫卡特再一次讚美了這位仁慈偉大的國王，他覺的自己為真主做了一件無上光榮的事情，一定會受到全體穆斯林的讚美。
派出商隊和使者隨著花剌子模國的商人莫卡特一起往花剌子模國去後，劉漢召集了中樞省六名官員陳亮、辛棄疾、葉適（陳亮任命為中樞省執宰之後替補為禮部尚書，為薑夔從中原推薦來。）、豁兒赤、劄兒赤兀歹（工部尚書，者勒蔑的父親）、塔塔統阿（乃蠻人的文官，精通西域各國的情況和文字）前來商議了乃蠻太子屈出律在西遼為國王的事情，幾人一致讚成待明年秋肥馬壯之時出兵西遼。
1175年三月十八日，盼望著西征的紮木合鬱鬱而死。也就在這一年八月，北漢出兵五萬以魏勝為主帥赤老溫、小李廣（者別）、韋傑、崔奎，馬有材、主兒扯歹為將開始征討西遼。
這一年的九月，得到北漢西征的西夏國主仁孝以為複仇的機會來了。驅逐北漢派往西夏的使者，關閉華夏商會在西夏的產業。與金人立下和約，準備聯金抗漢。十月金人以完顏陳和尚為將領兵十萬出雁門關，西夏人以訛勃遇為將領兵六萬沿陰山北上。
“經過一年多的整治，大漢國的政治清明，局勢穩定。連心懷不滿的紮木合也隻能選擇鬱鬱而死，不敢妄動。今年大汗又在草原上多處土地肥美之處進行屯墾，現在各地糧食盈倉，馬匹肥壯。這翻夏金聯軍來，正好是一次練兵機會。”吳文英說完這翻話，議事廳裏眾官員也大都附和起來。
劉漢卻擺了擺手說道：“君特這一說不大妥當，紮木合也是草原上的一世英雄，歸順我大漢後也是立下了赫赫戰功，自今想起來有諸多對不起紮木合之處。君特今後不可說此對紮木合不敬之事。”
吳文英沒料到說錯了話，連忙補救道：“陛下教訓的是，小臣定當改之。我主真是天下仁義之君，能跟從陛下，是微臣的福氣。”
劉漢點著頭笑了笑，卻不想搭理這些馬屁話。向吏部尚書豁兒赤說道：“豁兒赤，你可要把紮木合的後代給安頓好，所有讀書生活的費用都要解決了。”
豁兒赤笑眯眯的操著越來越熟悉的漢語說道：“大汗，您都說了好幾次，我怎麽會記不了。”
這時有木華黎站出來說道：“大汗，金夏這翻來，看似來勢凶猛，實則無所作為，小將以為不足為慮，隻消踞守不出，不過月餘，我軍就可不站而勝。”劉漢聽木華黎說完，已經明白了他的意思。他用目光在廳裏掃了一圈，嶽霆、速別額台、辛棄疾、陳亮都露出了以為然的目光。
劉漢點點頭招呼木華黎退下，又讓剛才目光掃過的幾人發表了看法，正所謂英雄所見略同。這幾人都在木華黎剛才所說的基礎上發表了自己更進一步的看法，嶽霆認為應該配合一些後方騷擾，速別額台認為應該退守華夏城，堅壁清野。
陳亮和辛棄疾還專門說道：“現時已是十月天氣，至遲十一月，華夏城將是天寒地冬，如果那時金夏還沒有作為，老天爺也會幫助大漢滅了金夏聯軍。”
這一說明，議事廳中許多官員這才明了，金夏聯軍隻有一個月的時間來攻打漢國。
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完顏陳和尚在臨走前，專門去看望了躺在病**的紇石烈誌寧，看到紇石烈誌寧含糊著說不清楚話，完顏陳和尚說了幾句安慰的話就走了。不過他仍然猜測出了紇石烈誌寧劃在他手心的兩個字“速戰。”他也分析出了速戰的原因是冬節即將來臨，為此他專門上奏了金主為他加足了冬衣。也通知了西夏主帥訛勃遇多帶冬衣。
部隊加快了行軍的速度，在這深秋的草原上，到處一邊苦黃。大軍帶起一路遮天的塵埃，四處遊動的探哨分布在範圍很廣的草地上，輜重車輛前不見頭後不見尾。西夏軍和金軍是在巴音處匯合在一起的，在完顏陳和尚的催促下兩軍加快行進的速度。
訛勃遇越過一路的步兵，縱馬趕上了完顏陳和尚，他特意前來提醒完顏陳和尚小心中伏。當完顏陳和尚聽完後微微笑了起來，他放慢了馬速向訛勃遇說道：“華夏人分則為民，聚則為兵。所分為八旗，每旗名曰萬戶，以每戶一丁來算，可聚八萬人。此翻出征西遼，所出兵五萬。剩餘三萬人敢與我打野戰嗎？何況漢國東麵與我大金接壤，南麵還與你西夏接壤，這些地方必不敢把壯丁都抽走了。我所擔心的不是這些，而是能不能在十一月以前結束戰爭。”聽完顏陳和尚一翻言語，訛勃遇不由肅然起敬，對完顏陳和尚言聽計從。
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金夏聯軍如願在十月中旬敢到了華夏城，已經在地圖上多次研究過華夏城的完顏陳和尚，仍然被這坐城堡的巍峨高大震撼了。隻見兩裏外一層層用高大的城牆包裹起來的華夏城，和高山渾然一體。如此堅城能在一月內拿下嗎？