木苒和趙鈺著手調查兆族叛徒，並尋找失蹤的季芳，抽絲剝繭後發現人類社會竟潛伏著一批妄圖改寫自然版圖的異獸，他們是獸，卻以人的姿態生活，並抱團成群，名叫聖世鴻天。木苒發現季芳違背族約，與聖世鴻天有染，也察覺到兆族人的危機，千裏迢迢趕回兆族時卻被汙蔑成叛徒...