小女巫艾瑞兒畢業之後，回到外婆的森林裏繼承家業，平日裏除了挖礦，就是給附近鎮子上的人占卜吉凶、賣些魔藥，日子美滋滋。直到有一天。清晨，她在白鴿帶來的巫師報紙上看到隔壁國家的國王當眾裸奔的新聞。早餐，發現家裏樹精爺爺，三天前借了幾套舞裙給一個整天灰撲撲...