川蜀之地淪陷兩月有餘，國民政府所屬機構悉數撤往新疆迪化（今烏魯木齊），部分先遣人員更已經抵達蘇俄自治共和國哈薩克斯坦，為流亡抗戰建立第一個境外落腳點做準備。在此期間，有超過兩百萬軍民陸續從西南各地輾轉前往大西北，這個場麵可要比三國時期眾多百姓追隨劉皇叔遷移壯觀得多。

攻入川地之後，日軍稍稍放緩了進攻腳步，但他們顯然不打算放虎歸山，縱容國民政府盤踞西北，繼續領導抗戰。1945年底，北路日軍便以猛烈攻勢連克蘭州、西寧，進駐西寧機場的日軍航空部隊活動範圍覆蓋了國民政府開辟的主要撤退線路，晝間的頻繁空襲令撤退的中方軍民死傷無數。出於匡扶正義、救死扶傷的國際主義精神，德國、美國、愛爾蘭等國再次應國民政府的請求，組織聯合誌願航空隊火線支援，進駐哈密的特遣分隊隨之成為中方對抗日軍航空部隊的希望所在……

至1946年2月13日，日本東京發生核爆炸的消息已經傳遍世界，至於天皇及眾皇室成員是否斃命，軍政高層的要員們死傷多少，東京的損毀程度以及軍民的傷亡人數，這些外界最為關注的情況也因為沒有官方聲音而被傳得沸沸揚揚，因而人們普遍認為日本已經陷入了無政府狀態。對日本國的普通民眾來說，這絕對是一個糟糕至極的狀況，可對於跟日本國處在戰爭狀態的中國政府及仍在堅持抗戰的廣大軍民來說，這無異於“老天開眼”的大喜訊，據說在迪化的國民政府臨時行營，高層在2月12日就舉行了慶祝酒會，收複河山、驅逐日寇重新成為官員將領們掛在嘴邊的口號。

好大喜功當然不隻是國民政府官員將領們的惡習，而是放眼四海皆通用的常情，但也不是所有人都兩眼朝天、鼻孔瞪地，國民政府空軍前敵總指揮周上將和他的參謀幕僚們敏銳地意識到這是一個對日軍西寧航空部隊發動奇襲大好機會，征得委員長同意，他們迅速會同聯合誌願航空隊的指揮團隊製定了一個晝間突襲的作戰方案。

2月14日，西方情人節，這天清晨，國民政府空軍所屬的9架蘇製伊-16戰鬥機、3架sb-2中型轟炸機、2架ju-30輕型轟炸機，聯合誌願航空隊的15架德製福克g-51、14架愛製me-50e、11架美製p-45以及19架蘇製雅克-3，總計73架戰機迎著晨曦從哈密機場起飛。正當這支殺氣騰騰的混編機群飛向西寧的時候，日本原軍令部總長、退役的海軍元帥永野修身與昭和天皇之弟、大正天皇三子高鬆宮宣仁親王一道現身京都，宣布裕仁天皇及內閣全體成員因東京大爆炸而失蹤，日本進入非常時期，采取特別軍事管製，由現年40歲的高鬆宮宣仁親王監國，授權永野修身組建“非常時期內閣”，代理國家軍政事務……

昭和天皇裕仁育有五女二子，長子明仁是皇位第一繼承人，如裕仁及其子嗣死亡，他的三個兄弟秩父宮雍仁親王、高鬆宮宣仁親王、三笠宮崇仁親王，便是法定的順位繼承人，而秩父宮雍仁親王在東京大爆炸發生時與裕仁一同身處宮苑，想必已是凶多吉少，高鬆宮宣仁親王和三笠宮崇仁親王皆因軍職派駐中國，由此躲過一劫。對於高鬆宮宣仁親王監國，日本軍民並無異議，但讓海軍元帥永野修身出任非常時期內閣總理大臣，陸軍方麵尤其是任侵華日軍總司令的寺內壽一和擔任馬來總督的杉山元等陸軍元老意見頗大，他們認為日本海軍無論在太平洋戰爭還是日蘇戰爭的表現都配不上政府連年給予的巨額投入和國民的巨大期望，陸軍才是日本得以崛起的唯一支柱，因而主張陸軍獲得更多的資源和更高的地位。

盡管很難獲得陸軍的支持，永野修身作為海軍元勳還是有足夠的資曆和威望去獲取國民的信任，而在簡短的就職儀式結束後，他以非常時期內閣總理大臣所做的第一次講話就引起了極其強烈的反響他認為是德美兩國當中的一個對東京發動了核襲擊，其目的是永久性地摧毀日本國的大腦和靈魂，使日本國再也無法對他們的擴張戰略構成阻礙，然後逐步將日本的海外殖民地奪走，讓日本國變回那個任由他們主宰的弱小國家。

由於沒有拿出確鑿的證據來，永野修身的講話立即招來了德國和美國的強烈抗議。這兩個率先擁有原子彈的國家遂以官方新聞發布會的形式進行了辯解，他們雖然成功進行了核爆，但短時間內並沒有足夠的核材料製造第二枚原子彈，更沒有用原子彈攻擊日本國的實際計劃，德國官方發言人更是驕傲地宣稱，如果德國要用原子彈來對付日本，絕對會像騎士一樣發動正麵衝鋒，而不是偷偷摸摸躲在暗處放冷箭。作為反擊，德國人援引了他們所獲得的一些情報，日本早就製定了自己的核武器計劃，近年來陸續提煉了大量的核武器原料，而且用於提取原料的分離器和反應堆就建在東京市區，此次東京大爆炸很可能是日方技術處理不當或人為失誤導致的，接管政權的非常時期內閣故意誤導民眾，是在蓄意挑起衝突，以達到他們不可告人之目的。

來自德美兩國的強烈抗議以及國際輿論的普遍抨擊還不至於讓永野內閣陷入絕境，他們的主要精力已經迅速投入到東京大爆炸的救援工作上。盡管受到了一些物理學家的警告，永野仍義無反顧地率領內閣成員進入東京地區，為開赴東京的數十萬陸海軍官兵和預備役士兵作出了死亡表率。

40年代中期的東京是日本乃至亞太地區最繁華的都市，其常住人口接近千萬，發生在國慶日的核爆炸當場造成了數量可怕的傷亡，其後數日，因爆炸衝擊、高溫及輻射導致的死亡迅速攀升，加之大火肆虐，救援難度遠遠超出了人們的想象。在視察東京之後，永野修身要求軍方從駐朝鮮半島南部和中國華北、華東地區的軍隊裏緊急抽調三十萬人加入救援，此舉引發了侵華日軍總司令寺內壽一以及華北、華東方麵軍的強烈不滿，他們認為蘇俄軍隊隨時可能借機南下，將日軍逐出華北乃至富庶的華東地區，這個時候寧可讓全日本的工人停產加入救援，也不可從侵華戰場大量兵力。

戰力強悍的蘇俄軍隊一直是侵華日軍小心提防的對象，已經被他們打得連招架之力都沒有的中**隊則被視為隨時可能倒下的枯樹。正是抱著這樣的想法，日軍派駐西寧的航空部隊有些疏於防備，結果可嚐到了苦頭：在不到半個鍾頭的時間裏，他們整齊擺放在機場跑道上的44架戰鬥機和26架轟炸機基本上變成了不滿彈孔的廢品，存放在機庫裏的29架戰機也隻有一小半得以幸免，三百多噸航空燃油和兩百噸彈藥被引燃引爆，西寧機場瞬間變成了煙花燦爛之地，不少精銳飛行員命喪異鄉。

西寧機場遭到奇襲的壞消息儼然讓寺內壽一元帥和他的方麵軍司令官們更有理由抵製永野內閣的要求。由於日軍大本營和陸軍參謀本部的高級將領們都隨著東京大禮花煙消雲散，匆匆組織起來代理其職能的軍官們對各派遣軍大佬們缺乏約束力，即便一日三通電令，當奉海軍部指令前往天津、上海、杭州等港口載運陸軍部隊的日本艦船抵達時，發現征調歸國的軍人連指定人數的三分之一都不到，其餘要麽是“在集結轉移途中遭到中國的遊擊隊的襲擊”，要麽是“鐵軌遭到破壞被迫轉為徒步行軍”，結果大多數艦船隻能載著侵華派遣軍匆匆搜刮來的糧食藥品駛往本土。日本侵華派遣軍高層將領與國內臨時指揮機構不和的狀況很快成了路人皆知的笑話，永野內閣此後也多以此為借口推脫東京救援行動組織不力的責任，日軍各路外派兵馬則以侵華派遣軍為榜樣，對臨時大本營的命令各種推諉拖延，造成了日軍占領區各自為政的局麵……

在成功突襲西寧機場之後，國民政府空軍和聯合誌願航空隊隨後又對日軍航空部隊在蘭州的軍事設施進行了一次夜間轟炸，雖然取得的戰果遠沒有突襲西寧機場那麽輝煌，但成功削弱了日軍航空部隊在西北地區的部署，此後半個多月，日軍戰機隻對中方撤退線路進行了零星幾次騷擾，大量不甘淪為亡國奴的華夏兒女不畏嚴寒天氣，懷揣希望，一路輾轉抵達北疆。趁日軍侵華部隊近期自顧不暇，國民政府一邊借助歐美援助安置流民，整頓秩序，一邊整訓部隊，積蓄力量，力爭在這最後一塊未淪陷的國土穩住陣腳，等待國際形勢出現有利的轉變。