劉備騎馬繼續向前走，就見到一座村莊。劉備下馬，忽然聽到傳來優美的琴聲，從一處院中傳出。劉備正在傾聽，琴聲忽然停下，片刻，有人出院門出來。劉備一看，這人鬆形鶴骨，器宇不凡。劉備慌忙進前施禮，一問，原來對方叫水鏡先生。劉備被請入草堂之中，就見架上滿堆書卷，窗外盛栽鬆竹，橫琴於石床之上，清氣飄然。水鏡問：“明公怎麽來了這裏？”劉備就把剛在襄陽的經過說了。水鏡說：“我久聞你的大名，可是至今還這麽落魄，我想是因為你沒有遇到能人。”劉備說：“我愚昧不識，不知哪裏有能人。”水鏡說：“伏龍、鳳雛，兩人得一，可安天下。”劉備說：“伏龍、鳳雛是誰？”水鏡先生笑而不答，說：“天色已晚，將軍就在這裏住一宿吧。”
次日，就聽莊外人喊馬嘶，小童來報：“有一將軍，到了莊上。”劉備急忙出去一看，原來是趙雲。劉備大喜。趙雲下馬說：“我昨天在筵席上，找不到了主公，連夜打聽找到這裏。主公可以趕緊跟我回新野，晚了恐怕不安全。”劉備於是辭別水鏡，與趙雲上馬，朝新野而去。
劉備進了城，就見街上一個人走來，葛巾布袍，皂絛烏履，一邊唱著歌。劉備看他儀表不凡，暗想：“這人莫非是水鏡說的伏龍、鳳雛？”於是下馬相見，邀請他來到縣衙。問他的姓名，大說：“我是潁川人，名叫徐庶，聽說使君招賢納士，所以前來投奔。”劉備大喜，於是把徐庶待為上賓。
卻說曹操回到許都，總想著取荊州，這一日，就派曹仁帶領二萬五千兵馬，殺奔新野，要捉拿劉備。劉備忙向徐庶問計。徐庶說可以如此如此。劉備聽了大喜，於是帶兵出戰。兩陣對圓，趙雲出馬叫對麵答話。曹仁命李典出陣，跟趙雲交鋒。大約打了十幾個回合，李典自覺打不過，撥馬敗回本陣。曹仁大怒，於是擊鼓，布成一個陣勢，派人問劉備說：“認得我的陣勢嗎？”
徐庶就登上高處觀看，然後對劉備說：“這是八門金鎖陣。八門包括休、生、傷、杜、景、死、驚、開。如果從生門、景門、開門進去就是吉，從傷門、驚門、休門進去就是傷，從杜門、死門進去就是死。這八門雖然布置得整齊，隻是中間缺少人統一指揮。可以從東南角上生門攻進去，往正西的景門出來，這樣敵陣必然大亂。”
劉備傳令，命趙雲帶五百軍兵從東南殺入，直奔西去。趙雲得令，挺槍躍馬，帶兵呐喊殺入中軍。曹仁於是就往北退。趙雲不追趕，卻突出西門，又從西殺轉回來，朝東南角殺來。曹仁軍大亂。劉備揮軍衝擊，曹兵大敗而回。
曹操聽說了，於是問：“不知這是誰給劉備出計謀。”曹仁說是徐庶。曹操說：“看來有能人歸了劉備。”謀士程昱笑說：“徐庶雖然投了劉備，丞相要想用他，招來也不難。”曹操說：“他怎麽會來？”程昱說：“徐庶為人孝道，他幼年喪父，隻有老母。現在他老母獨自在家，丞相可以派人把他老母接到許都，叫她寫信叫徐庶來，那麽徐庶一定來。”曹操大喜。不知後事如何，且聽下文分解。