卻說關羽中箭，回營之後，叫人拔出了箭頭。但是發現箭頭上有毒藥，毒已經進到骨頭，整個右臂青腫，不能動。眾人正在擔心，過了兩天，就有一個人坐著一隻小船，來到營寨前，小校把他接到關平那裏。關平一看，這人頭戴方巾，身穿闊服，手上挽著青色的藥囊，說自己是沛國譙郡人，名叫華佗，字元化。因為聽說關羽是天下英雄，胳膊中了毒箭，特來醫治。關平說：“你莫不是名醫華佗？”華佗說：“正是。”關平大喜，帶他進帳見關羽。
關羽這時候正在跟馬良下棋，接待華佗坐下，請他看自己的胳膊。華佗看了，說：“這是箭頭有烏頭毒藥，進入了骨頭裏，如果不盡早根除，這根胳膊就要廢掉了。”關羽說：“那可以治呢？”華佗說：“可以，但怕君侯害怕。”關羽笑說：“我死都不怕，還怕什麽？”華佗說：“需要立起柱子，上麵訂上鐵環，請君侯把胳膊伸到鐵環裏，用繩子捆好，我用尖刀割開皮肉，直到骨頭，盡數刮去骨上的毒，再縫好，就可以根除。”關羽說：“那容易，不用鐵環。”於是叫人擺下酒席。
關羽一麵喝酒，一麵接著跟馬良下棋，伸出胳膊，放在案上，叫華佗治療。華佗取出小尖刀，叫小校捧著一個大盆在胳膊下麵用於接血。華佗說：“我這就下手了。”關羽說：“聽憑你來治，我豈能像一般人那樣怕疼呢？”華佗於是開刀，把皮膚和肌肉相繼割開，一直到骨頭。又換了刀，在骨頭上刮，悉悉有聲。旁邊的人看了，都不敢抬頭。關羽飲酒吃肉，談笑下棋，神色自若。
不一會兒，血流得一盆都滿了。華佗終於把毒刮盡，用線縫好。關羽大笑著站起，對旁邊人說：“現在胳膊可以伸張了，真是神醫啊。”華佗說：“我一輩子行醫，沒見過這樣的呀。將軍真是天神啊。”關羽賞賜華佗，然後華佗離去。
關羽擒了於禁，斬了龐德，威震華夏，曹操這時候已經回到許都，非常驚慌，於是召集文武商議：“如果關羽殺到許都，那該怎麽辦。我想遷都躲避他。”主簿司馬懿說：“不可。我有一計，如今孫權、劉備表明和睦，其實明爭暗鬥。大王可以派人到東吳，勸說孫權起兵，攻擊關羽的後方，答應割給他江南四郡，這樣就可以解樊城之圍。”曹操應允，然後又說：“於禁七軍覆滅，還需要一員大將，能夠南下救樊城，抵擋關羽。”徐晃於是應聲而出，說：“我願意去。”曹操大喜，撥出十二營精兵，叫徐晃為將，呂建為副將，起兵南下。
卻說孫權接得曹操書信，看完，當即應允，召集文武商議。孫權對呂蒙說：“現在關羽北上圍攻樊城，你帶兵西去，趁著他遠處，襲取荊州的南郡。”呂蒙說道：“我願意領兵坐船西去。隻是現在沿江上下，或二十裏，或三十裏，修建了烽火台，我軍一出，關羽就會得到消息。這卻是難辦。”陸遜說道：“我有一計，可以叫沿江烽火台，都不能點火，叫荊州束手歸降。”呂蒙說：“伯言有什麽計策？”陸遜說：“將軍經驗豐富，關羽所擔心的，就是將軍。不如將軍假裝得病，辭掉將印，把陸口的軍隊讓給我。關羽知道我無名，必然放心，就會撤走他南郡的大兵，都發到樊城去。這樣，我們偷襲荊州，也就容易得多了。”