已而複征蔑裏乞部。其長脫脫奔太陽罕之兄卜欲魯罕；其屬帶兒兀孫獻女迎降，俄複叛去。帝至泰寒寨，遣孛羅歡、沈白二人領右軍往平之。
歲乙醜，帝征西夏，拔力吉裏寨，經落思城，大掠人民及其橐駝而還。
元年丙寅，帝大會諸王群臣，建九遊白旗，即皇帝位於斡難河之源。諸王群臣共上尊號曰成吉思皇帝。是歲實金泰和之六年也。
帝既即位，遂發兵複征乃蠻。時卜欲魯罕獵於兀魯塔山，擒之以歸。太陽罕子屈出律罕與脫脫奔也兒的石河上。
帝始議伐金。初，金殺帝宗親鹹補海罕，帝欲複仇。會金降俘等具言金主肆行暴虐，帝乃定議致討，然未敢輕動也。
二年丁卯秋，再征西夏，克斡羅孩城。
是歲，遣按彈、不兀剌二人使乞力吉思。既而野牒亦納裏部、阿裏替也兒部，皆遣使來獻名鷹。
三年戊辰春，帝至自西夏。
夏，避暑龍庭。
冬，再征脫脫及屈出律罕。時斡亦刺部等遇我前鋒，不戰而降，因用為向導。至也兒的石河，討蔑裏乞部，滅之。脫脫中流矢死。屈出律奔契丹。
四年己巳春，畏吾兒國來歸。帝入河西。夏主李安全遣其世子率師來戰，敗之，獲其副元帥高令公。克兀剌海城，俘其太傅西壁氏。進至克夷門，複敗夏師，獲其將嵬名令公。薄中興府，引河水灌之。堤決，水外潰，遂撤圍還。遣太傅訛答入中興，招諭夏主，夏主納女請和。
五年庚午春，金謀來伐，築烏沙堡。帝命遮別襲殺其眾，遂略地而東。
初，帝貢歲幣於金，金主使衛王允濟受貢於淨州。帝見允濟不為禮。允濟歸，欲請兵攻之。會金主殂，允濟嗣位，有詔至國，傳言當拜受。帝問金使曰：“新君為誰?”金使曰：“衛王也。”帝遽南麵唾曰：“我謂中原皇帝是天上人做，此等庸懦亦為之耶，何以拜為!”即乘馬北去。金使還言，允濟益怒，欲俟帝再入貢，就進場害之。帝知之，遂與金絕，益嚴兵為備。
六年辛未春，帝居怯綠連河。西域哈剌魯部主阿昔蘭罕來降。畏吾兒國主亦都護來覲。
二月，帝自將南伐，敗金將定薛於野狐嶺，取大水濼、豐利等縣。金複築烏沙堡。
秋七月，命遮別攻烏沙堡及烏月營，拔之。
八月，帝及金師戰於宣平之會河川，敗之。
九月，拔德興府，居庸關守將遁去。遮別遂入關，抵中都。
冬十月，襲金群牧監，驅其馬而還。耶律阿海降，入見帝於行在所。皇子術赤、察合台、窩闊台分徇雲內、東勝、武、朔等州，下之。
是冬，駐蹕金之北境。劉伯林、夾穀長哥等來降。
七年壬申春正月，耶律留哥聚眾於隆安，自為都元帥，遣使來附。帝破昌、桓、撫等州。金將紇石烈九斤等率兵三十萬來援，帝與戰於獾兒觜，大敗之。
秋，圍西京。金元帥左都監奧屯襄率師來援，帝遣兵誘至密穀口逆擊之，盡殪。複攻西京，帝中流矢，遂撤圍。
九月，察罕克奉聖州。
冬十二月甲申，遮別攻東京不拔，即引去，夜馳還，襲克之。
八年癸酉春，耶律留哥自立為遼王，改元元統。
秋七月，克宣德府，遂攻德興府。皇子拖雷、駙馬赤駒先登，拔之。帝進至懷來。及金行省完顏綱、元帥高琪戰，敗之，追至北口。金兵保居庸，詔可忒、薄刹守之。遂趨涿鹿。金西京留守忽沙虎遁去。帝出紫荊關，敗金師於五回嶺，拔涿、易二州。契丹訛魯不兒等獻北口，遮別遂取居庸，與可忒、薄刹會。
八月，金忽沙虎弑其主允濟，迎豐王立之。
是秋，分兵三道：命皇子術赤、察合台、窩闊台為右軍，循太行而南，取保、遂、安肅、安、定、邢、、磁、相、衛、輝、懷、孟，掠澤、潞、遼、沁、平陽、太原、吉、隰，拔汾、石、嵐、忻、代、武等州而還；皇弟哈撒兒及斡陳那顏、拙赤歹、薄刹為左軍，遵海而東，取薊州、平、灤、遼西諸郡而還；帝與皇子拖雷為中軍，取雄、霸、莫、安、河間、滄、景、獻、深、祁、蠡、冀、恩、濮、開、滑、博、濟、泰安、濟南、濱、棣、益都、淄、濰、登、萊、沂等郡。複命木華黎攻密州，屠之。史天倪、蕭勃迭率眾來降，木華黎承製並以為萬戶。帝至中都，三道兵還，合屯大口。
是歲，河北郡縣盡拔，唯中都、通、順、真定、清、沃、大名、東平、德、邳、海州十一城不下。
九年甲戌春三月，駐蹕中都北郊。諸將請乘勝破燕，帝不從。乃遣使諭金主曰：“汝山東、河北郡縣悉為我有，汝所守惟燕京耳。天既弱汝，我複迫汝於險，天其謂我何。我今還軍，汝不能犒師以弭我諸將之怒耶?”金主遂遺使求和，奉衛紹王女岐國公主及金帛、童男女五百、馬三千以獻，仍遣其丞相完顏福興送帝出居庸。
夏五月，金主遷汴，以完顏福興及參政抹撚盡忠輔其太子守忠，留守中都。
六月，金糾軍斫答等殺其主帥，率眾來降。詔三摸合、石抹明安與斫答等圍中都。帝避暑魚兒濼。
秋七月，金太子守忠走汴。
冬十月，木華黎征遼東，高州盧琮、金樸等降。錦州張鯨殺其節度使，自立為臨海王，遣使來降。
十年乙亥春正月，金右副元帥蒲察七斤以通州降，以七斤為元帥。
二月，木華黎攻北京，金元帥寅答虎、烏古倫以城降，以寅答虎為留守，吾也而權兵馬都元帥鎮之。興中府元帥石天應來降，以天應為興中府尹。
三月，金禦史中丞李英等率師援中都，戰於霸州，敗之。
夏四月，克清、順二州。詔張鯨總北京十提控兵從南征。鯨謀叛伏誅。鯨弟致遂據錦州，號漢興皇帝，改元興龍。
五月庚申，金中都留守完顏福興仰藥死，抹撚盡忠棄城走，明安入守之。是月，避暑桓州涼涇。遣忽都忽等籍中都帑藏。
秋七月，紅羅山寨主杜秀降，以秀為錦州節度使。遣乙職裏往諭金主以河北、山東未下諸城來獻，及去帝號為河南王，當為罷兵。不從。詔史天倪南征，援右副都元帥，賜金虎符。
八月，天倪取平州，金經略使乞住降。木華黎遣史進道等攻廣寧府，降之。
是秋，取城邑凡八百六十有二。
冬十月，金宣撫蒲鮮萬奴據遼東，僭稱天王，國號大真，改元天泰。
十一月，耶律留哥來朝，以其子斜闊入侍。史天祥討興州，擒其節度使趙守玉。
十一年丙子春，還廬朐河行宮。張致陷興中府，木華黎討平之。
秋，撒裏知兀歹、三摸合拔都魯率師由西夏趨關中，遂越潼關，獲金西安軍節度使尼龐古蒲魯虎，拔汝州等郡，抵汴京而還。
冬十月，蒲鮮萬奴降，以其子帖哥入侍。既而複叛，僭稱東夏。
十二年丁醜夏，盜祁和尚據武平，史天祥討平之，遂擒金將巢元帥以獻。察罕破金監軍夾穀於霸州，金求和，察罕乃還。
秋八月，以木華黎為太師，封國王，將蒙古、糾、漢諸軍南征，拔遂城、蠡州。冬，克大名府，遂東定益都、淄、登、萊、濰、密等州。
是歲，禿滿部民叛，命缽魯完、朵魯伯討平之。
十三年戊寅秋八月，兵出紫荊口，獲金行元帥事張柔，命還其舊職。木華黎自西京入河東，克太原、平陽及忻、代、澤、潞、汾、霍等州。金將武仙攻滿城，張柔擊敗之。
是年，伐西夏，圍其王城，夏主李遵頊出走西涼。契丹六哥據高麗江東城，命哈真、劄剌率師平之；高麗王遂降，請歲貢方物。
十四年己卯春，張柔敗武仙，降祁陽、曲陽、中山等城。
夏六月，西域殺使者，帝率師親征，取訛答剌城，擒其酋哈隻兒隻蘭禿。
秋，木華黎克岢、嵐、吉、隰等州，進攻絳州，拔其城，屠之。
十五年庚辰春三月，帝克蒲華城。
夏五月，克尋思幹城，駐蹕也兒的石河。
秋，攻斡脫羅兒城，克之。木華黎徇地至真定，武仙出降。以史天倪為河北西路兵馬都元帥、行府事，仙副之。東平嚴實籍彰德、大名、磁、、恩、博、滑、浚等州戶三十萬來歸，木華黎承製授實金紫光祿大夫、行尚書省事。
冬，金邢州節度使武貴降。木華黎攻東平不克，留嚴實守之，撤圍趨沼州，分兵徇河北諸郡。
是歲，授董俊龍虎衛上將軍、右副都元帥。
十六年辛巳春，帝攻卜哈兒、薛迷思幹等城，皇子術赤攻養吉幹、八兒真等城，並下之。
夏四月，駐蹕鐵門關，金主遣烏古孫仲端奉國書請和，稱帝為兄。不允。金東平行省事忙古棄城遁，嚴實入守之。宋遣苟夢玉來請和。
夏六月，宋漣水忠義統轄石率眾來降，以為濟、兗、單三州總管。
秋，帝攻班勒紇等城，皇子術赤、察合台、窩闊台分攻玉龍傑赤等城，下之。
冬十月，皇子拖雷克馬魯察葉可、馬魯、昔剌思等城。木華黎出河西，克葭、綏德、保安、、坊、丹等州，進攻延安，不下。
十一月，宋京東安撫使張琳以京東諸郡來降，以琳為滄、景、濱、棣等州行都元帥。
是歲，詔諭德順州。
十七年壬午春，皇子拖雷克徒思、匿察兀兒等城。還經木剌夷國，大掠之。渡搠搠闌河，克也裏等城。遂與帝會，合兵攻塔裏寒寨，拔之。木華黎軍克乾、涇、、原等州，攻鳳翔不下。
夏，避暑塔裏寒寨。西域主劄闌丁出奔，與滅裏可汗合，忽都忽與戰不利。帝自將擊之，擒滅裏可汗，劄闌丁遁去，遣八剌追之，不獲。
秋，金複遣烏古孫仲端來請和，見帝於回鶻國。帝謂曰：“我向欲汝主授我河朔地，令汝主為河南王，彼此罷兵，汝主不從。今木華黎已盡取之，乃始來請耶?”仲端乞哀，帝曰：“念汝遠來，河朔既為我有，關西數域未下者，其割付我。令汝主為河南王，勿複違也。”仲端乃歸。金平陽公胡天作以青龍堡降。
冬十月，金河中府來附，以石天應為兵馬都元帥守之。
十八年癸未春三月，太師國王木華黎薨。
夏，避暑八魯彎川。皇子術赤、察合台、窩闊台及八剌之兵來會，遂定西域諸城，置達魯花赤監治之。
冬十月，金主殂，子守緒立。
是歲，宋複遣苟夢玉來。
十九年甲申夏，宋大名總管彭義斌侵河北。史天倪與戰於恩州，敗之。
是歲，帝至東印度國，角端見，班師。
二十年乙酉春正月，還行宮。
二月，武仙以真定叛，殺史天倪。董俊判官李全亦以中山叛。
三月，史天澤擊仙走之，複真定。
夏六月，彭義斌以兵應仙，天澤禦於讚皇，擒斬之。
二十一年丙戌春正月，帝以西夏納仇人亦臘喝翔昆及不遣質子，自將伐之。
二月，取黑水等城。
夏，避暑於渾垂山。取甘、肅等州。
秋，取西涼府搠羅、河羅等縣，遂逾沙陀，至黃河九渡，取應裏等縣。
九月，李全執張琳，郡王帶孫進兵圍全於益都。
冬十一月庚申，帝攻靈州，夏遣嵬名令公來援。丙寅，帝渡河擊夏師，敗之。丁醜，五星聚見於西南。駐蹕鹽州川。
十二月，李全降。授張柔行軍千戶、保州等處都元帥。
是歲，皇子窩闊台及察罕之師圍金南京。遣唐慶責歲幣於金。
二十二年丁亥春，帝留兵攻夏王城，自率師渡河攻積石州。
二月，破臨洮府。
三月，破洮河、西寧二州。遣斡陳那顏攻信都府，拔之。
夏四月，帝次龍德，拔德順等州，德順節度使愛申、進士馬肩龍死焉。
五月，遣唐慶等使金。
閏月，避暑六盤山。
六月，金遣完顏合周、奧屯阿虎來請和。帝謂群臣曰：“朕自去冬五星聚時，已嚐許不殺掠，遽忘下詔耶。今可布告中外，令彼行人亦知朕意。”是月，夏主李降。帝次清水縣西江。
秋七月壬午，不豫。己醜，崩於薩裏川哈老徒之行宮。臨崩謂左右曰：“金精兵在潼關，南據連山，北限大河，難以遽破。若假道於宋，宋、金世仇，必能許我，則下兵唐、鄧，直搗大梁。金急，必征兵潼關。然以數萬之眾，千裏赴援，人馬疲弊，雖至弗能戰，破之必矣。”言訖而崩，壽六十六。葬起輦穀。至元三年冬十月，追諡聖武皇帝。至大二年冬十一月庚辰，加諡法天啟運聖武皇帝。廟號太祖。在位二十二年。
帝深沉有大略，用兵如神，故能滅國四十，遂平西夏。其奇勳偉跡甚眾，惜乎當時史官不備，或多失於紀載雲。
戊子年。是歲，皇子拖雷監國。
【譯文】
太祖法天啟運聖武皇帝，名鐵木真，姓奇渥溫氏，蒙古部人。
太祖的十世祖名叫孛端叉兒。他的母親阿蘭果火，嫁給脫奔咩哩犍，生兩個兒子，長子名博寒葛答黑，次子名博合睹撒裏直。丈夫去世之後，阿蘭成為寡婦獨自居住，晚上在帳房中睡，夢見白光從帳房的天窗中進來，變成金色的神人，來到她躺著的床邊。阿蘭驚醒過來，便懷孕了，生下一個兒子，就是孛端叉兒。孛端叉兒相貌怪異，沉默寡言，家中人都說他癡。隻有阿蘭跟其他人說：“這個孩子不癡，他的後代子孫一定有大貴人。”阿蘭去世，兄長們把財產分了，沒有分給孛端叉兒。孛端叉兒說：“人的貧賤富貴，都是命裏注定的，財產算得了什麽。”獨自騎著一匹青白馬，到名叫八裏屯阿懶的地方住了下來。得不到飲食，正好有鷹抓取野獸在吃，孛端叉兒便用繩子做成機關擒住了它，這頭鷹很快便馴服了。於是便臂上架鷹獵取兔子和鳥類作為食物，有時食物缺少但立即又有所獲，似乎天在保佑他。這樣過了幾個月，有數十家百姓從統急裏忽魯的曠野追隨水草遷到當地，孛端叉兒蓋造簡陋的茅屋給他們住，進出互相幫助，因此生活還算過得去。有一天，二哥忽然想起他，說：“孛端叉兒獨自出去沒有帶什麽東西，近來會不會挨凍受饑呢?”立即前來訪問，要他一起回去。半路上孛端叉兒對他的哥哥說：“統急裏忽魯的百姓沒有隸屬於他人，如果用武力加以威脅，是會順服的。”哥哥以為有道理。回家以後，立即選派強壯的戰士，命令孛端叉兒帶領前去，果真把他們都降服了。
孛端叉兒死，其子八林昔黑剌禿合必畜繼承家世，生下兒子名叫咩撚篤敦。咩撚篤敦的妻子叫作莫挐倫，生下七個兒子後成為寡婦。莫挐倫的脾氣剛強而急躁，當時押剌伊而部有一群孩子挖掘田間的草根作為食物，莫挐倫乘車出門，正好看見，發怒說：“這塊土地是我兒子跑馬的地方，這群孩子膽敢破壞嗎!”趕車前去，將這群孩子輾傷，有的因此而死。押剌伊而人忿怒怨恨，將莫挐倫的馬群全都趕走。莫挐倫的兒子們聽到這一消息，來不及穿上鎧甲，便追上去。莫挐倫內心深感憂慮地說：“我的兒子不穿鎧甲前去，恐怕不能戰勝敵人。”便叫兒媳婦栽著鎧甲前去，已經來不及了。果然吃了敗仗，六個兒子全都戰死。押剌伊而人乘勝殺死莫挐倫，把全家都殺光。隻有長孫海都年紀還小，奶媽將他藏在一堆木頭中，才得免於難。在此以前，莫挐倫第七個兒子納真在八剌忽的百姓家中當上門女婿，因此沒有遭遇災難。他聽說家中遭遇大禍，前來察看，隻見十幾位有病的老年婦女與海都還在，他不知怎麽辦才好。幸虧押剌伊而人驅趕馬群時，納真哥哥的黃馬三次擺脫套竿逃了回來，納真才得到馬騎。於是便偽裝成牧馬人，前往押剌伊而人住處。路上碰到父子二人先後騎馬行馳，臂上架著鷹打獵。納真看見鷹，心中說：“這正是我哥哥常常托著的鷹。”趕上前去哄騙兒子說：“有一匹紅馬帶領一群馬往東去了，你看見了嗎?”少年回答說：“沒有。”接著少年問：“你經過的地方有水鳥嗎?”納真說：“有。”少年說：“你能當我的向導嗎?”納真說：“可以。”於是便同行。轉過一處河灣，納真估計後麵騎馬人距離稍遠，便將少年刺死。他將馬疋與鷹用繩捆住，然後前去迎接後麵的騎手，同樣加以哄騙。後麵的騎手問道：“前麵射水鳥的是我的兒子，為什麽老躺著不起來呢?”納真回答說因為鼻子出血。騎手正要發怒，納真利用這一空子將他刺死。又向前去到一座山下，有幾百匹馬，放牧的隻有幾個孩子，正在拿動物的骨關節做遊戲。納真仔細看，也是哥哥家中的東西。用話向孩子們套問，也像先前一樣。於是爬上山頂四麵張望，到處靜悄悄沒有人影，他便將孩子們全都殺死，驅趕馬群架著鷹回來，帶上海都和有病的老年婦女，一起回到八剌忽部落的地方住下。海都長大了，納真率領八剌忽怯穀的百姓們擁立他為首領。海都當上首領後，率兵攻打押剌伊而，使之成為自己的屬民，勢力逐漸壯大。他的營帳排列在八剌合黑河邊，在河上造起了橋梁，便於往來。由此周圍的部族前來歸附的日益增多。
海都死，兒子拜姓忽兒繼位。拜姓忽兒死，兒子敦必乃繼位。敦必乃死，兒子葛不律寒繼位。葛不律寒死，兒子八哩丹繼位。八哩丹死，兒子也速該繼位，並吞各部落，勢力愈來愈大。也速該死，至元三年十月，追諡為烈祖神元皇帝。
當初，也速該出征塔塔兒部，捉住了塔塔兒部的首領鐵木真。這時正好宣懿太後月倫生下太祖，手中握著凝固的血塊如同紅色石頭一般。也速該很奇怪，便以抓住的俘虜鐵木真為之命名，用來紀念自己的軍事勝利。
同族的泰赤烏部原來和也速該關係很好，後來因為塔兒不台管事，便產生了隔閡，互不往來。也速該死時，太祖年紀還小，部眾大多歸附泰赤烏部。侍從脫端火兒真也要叛變，太祖哭著挽留他。脫端說：“深深的池水已經幹涸了，堅硬的石頭已經碎裂了，留下幹什麽!”終於帶著眾人騎馬離去。太後月倫對於他看不起自己感到憤怒，親自打著旗帶著兵追上前去，將大部分企圖叛變的部眾追了回來。
當時太祖的部下搠隻另外居住在薩裏河。劄木合部的禿台察兒居住在玉律哥泉，時常想要加以欺侮，終於將薩裏河放牧的馬群搶走。搠隻指揮身邊的人藏在馬群中，將禿台察兒射死。劄木合因此怨恨，便和泰赤鳥各部共同商議，發動三萬人前來打仗。太祖這時屯駐在答闌版朱思草原上，聽到消息，大規模征集各部的軍隊，分成十三翼等待對方的到來。不久劄木合的軍隊來到，太祖和他們激烈交鋒，終於將對方打敗。
在那個時候，各部之中隻有泰赤烏土地廣大，人口眾多，號稱最強大。泰赤鳥部中的照烈部，住處與太祖相接近。太祖有一次出去打獵，偶然和照烈部的打獵隊伍相遇。太祖對照烈部人說：“今天晚上可以在一起宿營嗎?”照烈部人說：“一起宿營當然是我的願望，但是跟從出來打獵的有四百人，因為帶的食物不夠，已經讓一半回去了，現在將怎麽辦才好?”太祖堅持邀請他們一同宿營，凡是留下的，一概供應飲食。第二天一起打獵，太祖讓身邊的人將野獸都趕到照烈部人一方，照烈部人得到許多獵物回去。照烈部眾都感激太祖，私下相互說：“泰赤烏和我們雖是兄弟，卻常常搶我們的車馬，奪我們的飲食，沒有君主度量。有君主度量的，看來隻有鐵木真太子了。”照烈部的首領玉律這時正遭到泰赤烏部的虐待，難以忍受，便和塔海答魯帶領部眾來歸附，願意以殺泰赤烏人來表示自己的誠心。太祖說：“我正在熟睡，幸虧你們使我醒過來。自今以後凡是有車轍和人行痕跡的道路，我將全部奪過來給你們。”沒有多久二人不能實踐自己的諾言，又叛變離去。塔海答魯行至中途被泰赤烏部眾所殺，照烈部就此滅亡了。
這時太祖的功業與德行愈來愈盛，而泰赤烏各部對於他們首領的暴虐行為深感痛苦，看到太祖待人寬厚仁愛，經常拿皮衣和馬匹賞賜給別人，心中都很向往。像赤老溫、哲別、失力哥也不幹等人，以及朵郎吉、劄剌兒、忙兀諸部，都仰慕太祖的恩義，前來投降。
太祖約會同族首領薛徹別吉、大醜等，各自用牛車栽著馬奶和奶酪，在斡難河邊舉行宴會。在太祖和同族首領以及薛徹別吉的母親忽兒真麵前，共同放著一皮囊馬奶，而在薛徹別吉的次母野別該麵前，卻單獨放著一個皮囊。忽兒真發怒說：“現在不尊敬我，卻要抬高野別該嗎?”懷疑是太祖手下管理飲食的失丘兒幹的事，就揍他，這樣便產生了隔閡。這時太祖兄弟別裏古台負責管理太祖的乞列思(乞列思，用漢語來說就是君主營帳外麵係馬的場所)，播裏管理薛徹別吉的乞列思。播裏手下人偷盜馬車用的革帶，被別裏古台抓住。播裏發怒，用刀砍傷別裏古台的背。手下人要打架，別裏古台製止他們說：“你們要報仇嗎?我傷得不重，姑且等一等再說。”手下人不聽，各自拿著撞馬奶的木棒大打出手，將忽兒真、火裏真兩位夫人搶了回來。薛徹別吉派遣使者請求和好，太祖便讓兩位夫人回去。恰好塔塔兒部首領蔑兀真笑裏徒違背與金朝之間的盟約，金朝皇帝派丞相完顏襄帶領軍隊將他們驅趕到北方。太祖聽說此事，便派遣近處的軍隊從斡難河迎頭痛擊塔塔兒部，又通知薛徹別吉帶部眾前來相助。等了六天不來，太祖獨自與塔塔兒部作戰，殺死蔑兀真笑裏徒，將他們的全部輜重都繳獲了。
太祖的部下有人遭到乃蠻部人搶劫，太祖準備加以討伐，又派六十人到薛徹別吉處去征兵。薛徹別吉因為過去的怨仇，將其中十人殺死，剝去其餘五十人的衣服讓他們回來。太祖發怒說：“薛徹別吉過去揍我的失丘兒，砍傷我的別裏古台，現在又敢利用敵人的勢力來欺侮我。”於是便統率軍隊越過沙漠發起進攻，殺死和俘虜了他的部眾，隻有薛徹別吉和大醜帶著妻兒得免此難。過了幾個月，太祖又發兵討伐薛徹別吉和大醜，追到帖烈徒隘口，將他們殲滅。
克烈部的劄阿紺孛前來歸附。劄阿紺孛是克烈部首領汪罕的弟弟。汪罕原名脫裏，金朝封他為王，北方民族語音重，所以稱王為汪罕。
起初，汪罕的父親忽兒劄胡思杯祿去世，汪罕繼位，殺死不少自己的兄弟。他的叔父菊兒罕帶著軍隊與他作戰，追逼到哈剌溫隘口將他打敗，汪罕隻剩下一百多名騎兵逃脫，投奔烈祖也速該。也速該親自帶兵將菊兒罕趕走，菊兒罕逃往西夏，也速該奪回部眾還給汪罕。汪罕感恩戴德，就與也速該結盟，稱為按答(按答，漢語是交換物品的朋友)。也速該死，汪罕的弟弟也力可哈剌怨恨汪罕殺人太多，又叛離了他，投向乃蠻部。乃蠻部首領亦難赤為之發兵討伐汪罕，將他的部眾都奪過來給了也力可哈剌。汪罕經過河西、回鶻、回回三國，投奔契丹。接著又叛變逃回，途中糧食沒有了，擠羊奶為飲料，刺出駱駝血來吃，困乏到了極點。太祖因為汪罕與烈祖也速該之間交情很好，派遣侍從去招他。太祖親自迎接慰勞，安置於軍中，給他資助。於是在土兀剌河邊聚會，太祖遵汪罕為父。
沒有多久，太祖討伐蔑裏乞部，與蔑裏乞部的首領脫脫在莫那察山交戰，奪得他們的資財、糧食，送給汪罕。汪罕因此逐步將部眾收集了起來。
又過了一些日子，汪罕以為自己勢力壯大，足以有所作為，沒有告訴太祖，獨自領兵又去攻打蔑裏乞部，對方敗走，脫脫逃往八兒忽真的險要之地。汪罕大肆搶掠然後回來，沒有給太祖一點東西，太祖根本不在意。
這時乃蠻部首領不欲魯罕不服，太祖與汪罕又發兵討伐。到黑辛八石的曠野，遇到乃蠻部的前鋒也的脫孛魯帶領一百騎兵前來作戰。看到太祖的軍隊逐漸逼近，也的脫孛魯退到高山上據守，途中馬鞍脫落掉了下來，太祖抓住了他。沒有多久，太祖又與乃蠻部的猛將曲薛吾撒八剌相遇，正好這一天時間已晚，於是約定明日交戰，各回自己的營壘。當天晚上，汪罕在營壘中到處點火，使人不懷疑他有什麽動作，實際上偷偷將部眾轉移到其他地方。等到天亮，太祖才發現，因而懷疑他打有別的主意，也帶著軍隊退到薩裏河。接著汪罕也回到土兀剌河，汪罕的兒子亦剌合和劄阿紺孛都來會合。曲薛吾等偵察到這種情況，乘其不備，在半路上加以襲擊，俘虜了不少人。亦剌合奔告汪罕，汪罕命令亦剌合和卜魯忽一起追上前去，一麵派人來說：“乃蠻部不講信義，搶掠我的的百姓，太子您有四名優秀將領，能借給我洗雪這番恥辱嗎?”太祖立即消除了以前的不滿，派遣博爾術、木華黎、博羅渾、赤老溫四人帶軍隊前去。軍隊還沒有到，亦剌合已經追上曲薛吾，與他交鋒，結果大敗，卜魯忽也被俘。飛箭射中了亦剌合的馬股，他差一點也成了俘虜。一會兒四將來到，打敗乃蠻部，將他們搶掠的百姓全部奪回還給汪罕。接著太祖與兄弟哈撒兒再次討伐乃蠻部，在忽闌盞側山交戰，大敗對方，將對方的將領和部眾全都殺光，將屍首堆積起來封土成為塚丘。乃蠻部的勢力因此削弱了。
這時泰赤烏還相當強大，太祖和汪罕在薩裏河會合，一起與泰赤烏首領沆忽等在斡難河邊大戰，將對方擊敗，殺死的和俘獲的不可計數。
哈答斤部、散隻兀部、朵魯班部、塔塔兒部、弘吉剌部聽說乃蠻部、泰赤鳥部已戰敗，都感到不安，在阿雷泉相會，殺白馬作祭祀品立下誓言，要對太祖和汪罕發動突然襲擊。弘吉剌部首領迭夷害怕此事難以成功，偷偷派人前來告密，太祖和汪罕從虎圖澤出發，迎戰於杯亦烈川，又將對方打得大敗。
汪罕於是分兵，自己沿怯綠連河行動。劄阿紺孛和按敦阿述、燕火脫兒等商議說：“我的哥哥性格做事都很古怪，他既能將我的兄弟都殺光，我們又怎麽能單單活命呢?”按敦阿述將這些話泄漏了，汪罕下令將燕火脫兒等抓到自己的營帳前，將燕火脫兒解綁，對他說：“我們從西夏回來，在道路上饑餓困乏，一起立有誓言，你難道忘記了嗎?”便向他臉上吐唾沫。邊上坐著的人也都起來向他吐唾沫。汪罕又多次責備劄阿紺孛，使他深感無地自容。劄阿紺孛與燕火脫兒等一起逃往乃蠻部。
太祖在徹徹兒山駐軍，發兵討伐塔塔兒部。塔塔兒部首領阿剌兀都兒等前來迎戰，將他們打得大敗。
這時弘吉剌部想要前來歸附，哈撒兒不知道他們的意圖，前去搶劫了他們的東西。於是弘吉剌部歸附了劄木合，和朵魯班、亦乞剌思、哈答斤、火魯剌思、塔塔兒、散隻兀諸部在犍河會合，共同推舉劄木合為局兒罕。眾人在禿律別兒河岸盟誓，誓言是：“凡是我們同盟中人，如有泄露商議內容的，其下場如同河岸被催毀，森林被砍伐。”說完誓言以後，大家一起舉足蹬塌河岸，揮刀砍伐森林，隨後驅趕士兵前來進攻。塔海哈當時在眾人中間，他與太祖部下抄吾兒是親家。抄吾兒偶然前去看他，了解到他們的密謀，趕緊回到太祖居住的地方，將這些情況報告了。太祖立即起兵，迎戰於海剌兒、帖尼火魯罕之地，打敗了他們。劄木合逃走，弘吉剌部前來投降。
壬戌年，太祖在兀魯回失連真河發兵，討伐按赤塔塔兒、察罕塔塔兒兩部。出發以前誓師說：“如果打敗敵人，追趕他們時，見到他們丟下的東西，注意不要拾取，等戰爭結束後再分配。”後來果然取得勝利，太祖同族按彈、火察兒、答力台三人違背了誓師時的言語，太祖發怒，將他們俘獲的東西都加以沒收，在軍中分配。
起初，脫脫逃往八兒忽真隘口之後，又出來騷擾，太祖帶領軍隊將他趕走。到此時，他又與乃蠻部的不欲魯罕會合，聯合朵魯班、塔塔兒、哈答斤、散隻兀諸部一起來進攻。太祖派騎兵登高四望，知道乃蠻部軍隊快要到了，便與汪罕一起將軍隊移入險要之處。汪罕的兒子亦剌合從北邊過來占領高山立下陣勢，乃蠻部軍前來衝擊，陣勢不動，退了回去。亦剌合接著也進入險要之處。將要交戰以前，太祖將輜重轉移到其他地方，和汪罕一起，背靠阿蘭塞，與乃蠻部軍隊在名叫闕奕壇的曠野上大戰。乃蠻人讓神巫祈禱風雪，想要利用風雪之勢進攻，後來風向逆轉，反過來刮向乃蠻人的兵陣。乃蠻人不能作戰，想退兵。這時大雪塞滿了溝澗，太祖指揮軍隊利用有利形勢進攻，乃蠻部大敗。此時劄木合起兵支援乃蠻部，看見乃蠻部已經失敗，立即退還。路上遇見擁立自己的各部，大肆搶劫而歸。
太祖求婚於汪罕，希望自己的長子術赤娶汪罕女兒抄兒伯姬，汪罕的孫子禿撒合也想娶太祖的女兒火阿真伯姬，都沒有成功，此後互相頗有隔閡。起初，太祖與汪罕合兵攻乃蠻部，約定第二天作戰。劄木合對汪罕說：“我對你就像白翎雀一樣，別人則像鴻雁。白翎雀無論冷熱都在北方，鴻雁每逢天氣寒冷就飛到南方暖和地方去了。”意思是說太祖的心是靠不住的。汪罕聽了這番話果然生疑，就將部眾遷移到其他地方。等到議婚不成，劄木合又利用這一機會對亦剌合說：“鐵木真太子雖然自己說是汪罕的兒子，實際上曾和乃蠻部有來往，這對您父子是不利的。您如果對鐵木真采取軍事行動的話，我一定在旁邊幫助您。”亦剌合相信了他的話。正好答力台、火察兒、按彈等都背叛了太祖前來歸附，他們對亦剌合說：“我們願意幫助您去攻打月倫的兒子們。”亦剌合非常高興，派遣使者去告訴汪罕。汪罕說：“劄木合是一個嘴上說得好聽但沒有信用的人，他的話不能聽。”亦刺合堅持自己的意見，使者來回了好幾次。汪罕說：“我之所以能生存下來，靠的是鐵木真太子。我現在胡子已經白了，死後希望有一個安葬的地方，你怎麽說個沒完呢?你好自為之，不要給我添麻煩就行了。”劄木合於是焚燒了太祖的牧地揚長而去。
癸亥年，汪罕父子策劃要謀害太祖，派遣使者來說：“以前商量的婚事，現在願意聽從您的意見，請您前來喝布渾察兒(布渾察兒，漢語即訂婚酒)。”太祖以為是真的，帶著十名騎兵前去。在途中產生了疑心，派一名騎兵前去表示謝意，自己又折了回來。汪罕的陰謀不曾得逞，便商量發兵來攻。養馬人乞失力聽說這件事，偷偷和他的弟弟把帶前來告訴太祖。太祖立即帶著軍隊馳奔阿蘭塞，將輜重全部轉移到其他地方，派折裏麥為前鋒，等汪罕一到立即整好隊伍出戰。先遇到的是朱力斤部，接著是董哀部，後麵是火力失烈門部，一一擊敗了他們，最後與汪罕貼身親兵交鋒，也打敗了他們。亦剌合看見形勢危急，親自前來衝陣，被箭射中臉頰，立即收兵退走。怯裏亦部人於是離開汪罕前來投降。
汪罕戰敗回去，太祖也帶著軍隊回到董哥澤屯駐。派遣阿裏海前去責備汪罕說：“您過去遭到您的叔父菊兒罕驅逐，困難交加前來投奔，我父親立即發兵攻打菊兒罕，在河西將他打敗，將他的土地、百姓都奪了過來給您。這是有大功於您的第一件事。您遭到乃蠻人的攻擊，逃往西邊太陽降落的地方。您的兄弟劄阿紺孛在金朝國境，我立即派人召他回來。等他回來時，又遭到蔑裏乞部的威脅，我請我的同族哥哥薛徹別吉和兄弟大醜去殺掉他們。這是有大功於您的第二件事。您為困難所迫前來投奔時，我經過哈丁裏，將各部的羊、馬和財產都奪了給您，不到半月的時間，使您饑餓的部眾吃得飽飽的，瘦子都長胖了。這是有大功於您的第三件事。您不告訴我就去搶劫蔑裏乞部，收獲很大，回來以後，沒有分給我一點點，我不計較。等到您被乃蠻人顛覆，我派四將奪回你的百姓，重立你的國家。這是有大功於您的第四件事。我征伐朵魯班、塔塔兒、哈答斤、散隻兀、弘吉刺五部，如同凶猛的海東青對付鵝雁一樣，看見必有收獲，有收獲必定送給您。這是有大功於您的第五件事。這五件事都是有明白證據的，您對我不報恩也就罷了，現在怎麽能變恩為仇，突然對我發動戰爭呢!”汪罕聽到這些話，對亦剌合說：“我以前說的話怎麽樣?我的兒子你應知道。”亦剌合說：“事情已發展到今天這樣，沒有法子了結，隻有盡力去戰鬥。我們打贏了就將他們吞並。他們贏了就吞並我們，多說幹什麽。”
當時和太祖同族的按彈、火察兒都在汪罕身邊。太祖派遣阿裏海去挖苦責備汪罕時，命令阿裏海告訴他們說：“過去我國沒有君主，因為薛徹別吉、太醜二人是我伯祖八刺哈的後代，準備立他們為主。二人堅決推辭，又因你火察兒是伯父聶坤之子，準備立為主，你又堅決推辭。但是此事不能這樣中途而廢，又因你按彈是我祖父忽都剌的兒子，想立為主，你又堅決推辭。於是你們推戴我為君主，這並非我的本來想法，是形勢所逼而已。三河是我們祖先創業的地方，不要被他人所據有。你們要好好為汪罕服務，汪罕的本性反複無常，待我尚且這樣，何況是你們呢?我現在走了，我現在走了。”按彈等人一句話也沒說。
太祖既已派遣使者去汪罕那裏，便進兵俘虜弘吉刺的別部溺兒斤，隊伍行進到班朱尼河，河水正渾，太祖帶著部眾共飲河水立下誓言。亦乞烈部的孛徒被火魯刺部打敗，遇到太祖，雙方建立同盟。太祖的兄弟哈撒兒另外居住在哈剌渾山，妻子兒女被汪罕俘虜，自己帶著小兒子脫虎逃走，糧食斷絕，找尋烏蛋充饑，前來河邊相會。這時汪罕的勢力強大，太祖的勢力微弱，勝敗還不可知，部眾頗為擔心害怕。凡是一起飲過河水的，稱為“飲渾水”，意思是曾經同患難。汪罕的軍隊前來，太祖在哈闌真沙陀與他們交戰，汪罕大敗。屬臣按彈、火察兒、劄木合等密謀殺害汪罕，沒有成功，便逃往乃蠻部。答力台、把憐等部也前來叩頭投降。
太祖將軍隊移到斡難河的源頭，策劃攻打汪罕，又派二名使者前往汪罕那裏，假裝傳達哈撒兒的話，說：“我的哥哥鐵木真太子現在不知下落，我的妻子老小又在大王您那裏，即使我想走，能走到那裏去呢!大王如果能夠寬恕我以前的錯誤，想念我過去的好處，我立即就來投奔您。”汪罕相信這番話，就派人跟著二名使者前來，用皮囊盛血準備與哈撒兒訂立盟約。到了以後，太祖立即以二名使者為向導，下令兵士銜枚禁止說話，連夜趕往折折運都山，出其不意，襲擊汪罕，將他打得大敗。克烈部百姓都投降了。汪罕和亦剌合脫身逃走。汪罕歎氣說：“我被兒子害了，今天的禍事後悔也來不及了。”汪罕在逃走的路上，遇到乃蠻部的將領，被殺。亦刺合逃到西夏，靠搶劫維持生活，很快便為西夏打敗，逃到龜茲國。龜茲國君主發兵討伐，將他殺死。
太祖滅汪罕以後，在帖麥該川舉行盛大的狩獵活動，發布各種命令，凱旋而歸。這時乃蠻部君主太陽罕妒忌太祖的才能，派人去和白達達部首領阿刺忽思商量說：“我聽說東方有稱帝的人。天上沒有兩個太陽，百姓難道能有兩個君主嗎?您能增加我右翼的力量，我將奪過敢於稱帝者的弓箭。”阿剌忽思立即將這個情況報告太祖，沒有多久，他帶著全部百姓前來歸附。
甲子年，太祖在帖麥該川舉行大聚會，商議討伐乃蠻部。許多人都認為現在是春天馬正瘦，應該等待秋高氣爽馬長膘再出兵。皇弟斡赤斤說：“應該做的事，要早下決心，怎麽能用馬瘦作托辭呢!”別裏古台也說：“乃蠻部要奪我們的弓箭，是看不起我們，我等理當共生死。他倚仗國大而吹牛，如果乘其不備發起攻勢，可以成功。”太祖很高興，說：“以這樣的人去作戰，還愁打不贏嗎!”便出動軍隊討伐乃蠻部，駐軍於建忒該山，先派虎必來、哲別二人為前鋒。太陽罕從按台來，駐軍於沆海山，和蔑裏乞部首領脫脫、克烈部首領阿憐太石、猥刺部首領忽都花別吉，以及禿魯班、塔塔兒、哈答斤、散隻兀等部會合，兵勢相當盛大。這時我方隊伍中的瘦馬有的因受驚跑到乃蠻部營中，太陽罕看見，與大家商議說：“蒙古的馬如此瘦弱，現在應該引誘他們深入，然後和他們交戰將他們俘虜。”將領火力速八赤對他說：“先前的國王作戰，一往直前，不讓敵人看見自己的背和馬的尾巴。現在您提出這樣拖延的方針，是不是心中害怕呢?如果害怕，為什麽不讓後妃來統領軍隊!”太陽罕很生氣，立即拍馬往前要與太祖交戰。太祖讓哈撒兒負責中軍。這時劄木合跟隨太陽罕前來，看見太祖軍容整肅，對身邊的人說：“乃蠻部剛出兵時，看待蒙古軍如同羊羔，意思是說連蹄皮也留不下。現在我觀察他們的氣勢，恐怕已不同於過去了。”就帶自己部下的軍隊逃走了。這一天，太祖與乃蠻部大戰直到日落，擒殺太陽罕。各部軍一時都潰散，夜間在非常危險的地方奔走，從山崖掉下去死掉的不可計數。第二天，剩餘下來的都投降了。於是朵魯班、塔塔兒、哈答斤、散隻兀四部也都前來投降。
接著又出征蔑裏乞部，該部首領脫脫逃往太陽罕的哥哥卜欲魯罕那裏，他的部下帶兒兀孫獻上自己的女兒求降，很快又叛變了。太祖到泰寒寨，派孛羅歡、沈白二人帶著右軍前去將帶兒兀孫平定了。
乙醜年，太祖出征西夏，攻克力吉裏寨，經過落思城，掠取了大量百姓和駱駝回來。
元年丙寅，太祖大會諸王和群臣，樹起九遊的白旗，在斡難河源即皇帝位。諸王、群臣一起尊稱之為成吉思汗。這一年正是金朝泰和六年。
太祖即帝位後，就發兵再去打乃蠻部。這時卜欲魯罕正在兀魯塔山打獵，被捉住帶了回來。太陽罕的兒子屈出律和脫脫一起逃到也兒的石河邊。
太祖開始談論討伐金朝之事。以前金朝殺害太祖同族成補海罕，太祖想報仇。恰巧金朝投降的俘虜陳述金朝皇帝完顏碌任意施行暴虐的統治，太祖於是決定加以討伐，但是沒有敢輕舉妄動。
二年丁卯的秋天，太祖再征西夏，攻克斡羅孩城。
這一年，派遣按彈、不兀剌二人出使乞力吉思。不久野牒亦納裏部、阿裏替也兒部都派使者來貢獻名貴的鷹。
三年戊辰的春天，太祖從西夏回來。
夏天，在龍庭避暑。
冬天，再次討伐脫脫和屈出律罕。斡亦刺等部和我軍前鋒遭遇，沒有交戰就投降了，便用他們作向導。到也兒的石河，討伐蔑裏乞部，將它消滅了。脫脫被飛箭射死。屈出律罕逃往契丹。
四年己巳的春天，畏吾兒國前來歸附。太祖進軍河西。西夏國王李安全派長子率領軍隊來作戰，被我軍擊敗，副元帥高令公成了俘虜。攻克兀剌海城，俘虜西夏的太傅西壁氏。進至克夷門，又擊敗西夏軍隊，俘獲其將領嵬名令公。包圍中興府，引黃河水來衝灌這座城。但是水堤決口，水往外流，隻好撤圍還師。太祖派太傅訛答進入中興府，向西夏國王招降，西夏國王獻女兒請求和好。
五年庚午的春天，金朝打算來進攻，建造鳥沙堡。太祖命遮別進行突然襲擊，殺死築堡的人，接著向東略取土地。
起初，太祖每年向金朝進獻固定的貢品，金朝皇帝派衛王允濟到淨州接受。太祖見到允濟，不行禮。允濟回去，準備請求發兵討伐。正好金朝皇帝完顏璟死了，允濟嗣位，即位的詔書送到蒙古，派人傳話要太祖跪拜接受。太祖問金朝使節說：“新皇帝是誰?”金使說：“是衛王。”太祖立即向南方吐了一口唾沫，說：“我以為中原的皇帝是天上的神做，這等無用膽小之人也能做嗎!拜他幹什麽!”便騎馬往北走了。金使回來報告，允濟更加惱怒，想乘太祖下一次進貢時，在邊境貿易的場所將他殺害。太祖知道這一情況，便與金朝斷絕關係，進一步整頓軍隊作好準備。
六年辛未的春天，太祖居住在怯綠連河。西域哈刺魯部首領阿昔蘭罕來投降。畏吾兒國君主亦都護前來覲見。
二月，太祖親自帶兵南征，在野狐嶺打敗金朝將領定薛，攻取大水濼、豐利等縣。金朝又建造烏沙堡。
秋七月，太祖命遮別攻烏沙堡和烏月營，占領了二地。
八月，太祖和金軍在宣平的會河川交戰，取得勝利。
九月，攻占德興府，居庸關的守將逃跑。遮別接著入關，直抵中都。
冬十月，襲擊金朝的群牧監，將群牧監管理的馬匹都趕了回來。耶律阿海投降，到太祖臨時屯駐的地方來謁見。皇子術赤、察合台、窩闊台分別奪取雲內、東勝、武、朔等州，都占領了。
這一年冬天，太祖暫時屯駐在金朝的北部邊境。劉伯林、夾穀長哥等前來投降。
七年壬申，春正月，耶律留哥在隆安聚合人眾，自稱都元帥，派遣使者前來歸附。太祖攻破昌、桓、撫等州。金朝將領紇石烈九斤等帶領三十萬軍隊前來援救，太祖與他們在獾兒觜交戰，金兵大敗。
秋天，包圍西京。金朝元帥左都監奧屯襄率領軍隊前來援救，太祖派兵把金軍引誘到密穀口，在那裏迎擊並全部消滅了他們。再攻西京，太祖為飛箭所傷。便撤圍而去。
九月，察罕攻克奉聖州。
冬十二月甲申，遮別攻東京，沒有成功，立即退去。夜間馳還，突然襲擊，占領了東京。
八年癸酉春，耶律留哥自封為遼王，改年號為元統。
秋七月，攻占宣德府，接著攻德興府，皇子拖雷、駙馬赤駒先登城，攻克了它。太祖前進到懷來，和金朝行省完顏綱、元帥高琪交戰，金軍敗，追到居庸關北口。金兵占據居庸關自保，太祖命可忒、薄刹守在北口前，自己前往涿鹿。金朝西京留守忽沙虎逃走。太祖出紫荊關，在五回嶺擊敗金軍，攻占涿、易二州。契丹人訛魯不兒獻北口，遮別於是占領居庸關，與可忒、薄刹會師。
八月，金朝忽沙虎殺害他的君主完顏允濟，迎立豐王完顏珣為皇帝。
這一年秋天，太祖分兵三路。命皇子術赤、察合台、窩闊台為右軍，沿著太行山往南，攻取保、遂、安肅、安、定、邢、沼、磁、相、衛、輝、懷、孟，搶掠了澤、潞、遼、沁、平陽、太原、吉、隰，占領汾、石、嵐、忻、代、武等地，然後回軍。皇弟哈撒兒和斡陳那顏、拙赤歹、薄刹為左軍，沿海向東去，攻取薊州、平、灤、遼西等地然後回軍。太祖與皇子拖雷為中軍，攻取雄、霸、莫、安、河間、滄、景、獻、深、祁、蠡、冀、恩、濮、開、滑、博、濟、泰安、濟南、濱、棣、益都、淄、濰、登、萊、沂等地。又命木華黎攻密州，城下後進行大屠殺，史天倪、蕭勃迭率領隊伍來降，木華黎以皇帝的名義授他們以萬戶之職。太祖到中都，三路軍都回來會合在一起，屯駐在大口。
這一年，河北郡縣都被蒙古軍攻克，堅守不下的隻有中都、通、順、真定、清、沃、大名、東平、德、邳、海州等十一城。
九年甲戌，春三月，太祖屯駐在中都的北郊。將領們請求乘勝攻破燕京，太祖沒有同意。於是派遣使節告知金朝皇帝說：“你的山東、河北郡縣都已被我占有，你剩下的隻有燕京城。天既然已使你衰弱，我又逼迫你走上絕路，天將說我什麽!我的軍隊現在要回去，你難道不能來犒勞我的軍隊，借此消除我手下將領的憤怒麽!”金帝於是遣使求和，獻上衛紹王的女兒岐國公主，以及金帛、五百名童男女、三千匹馬，還派丞相完顏福興送太祖出居庸關。
夏五月，金帝遷都於汴，命完顏福興和參政抹撚盡忠輔助太子守忠，留守中都。
六月，金朝糾軍的斫答等殺死統帥，率領隊伍前來投降。‘太祖命三摸合、石抹明安和斫答等包圍中都。太祖自己在魚兒濼避暑。
秋七月，金朝太子守忠逃往汴京。
冬十月，木華黎征遼東，高州盧琮、金樸等投降。錦州張鯨殺死節度使，自號臨海王，派遣使者前來投降。
十年乙亥春正月，守通州的金右副元帥蒲察七斤投降，授七斤以元帥之職。
二月，木華黎攻北京，金軍元帥寅答虎、烏古倫開城投降。便以寅答虎為留守，吾也而代理兵馬都元帥，鎮守該地。興中府元帥石天應來降，被任命為興中府尹。
三月，金朝禦史中丞李英等率領軍隊前來援救中都，在霸州發生戰鬥，金軍失敗。
夏四月，攻克清、順二州。太祖命張鯨統帥北京十提控的軍隊跟隨南征，張鯨謀反被處死。他的兄弟張致便占據錦州，自稱漢興皇帝，改元興龍。
五月庚申，金朝中都留守完顏福興服毒自殺，抹撚盡忠丟下中都城逃走，石抹明安便進入中都鎮守。這一月，太祖在桓州涼涇避暑，派忽都忽等前往中都查收金朝國庫的財物。
秋七月，紅羅山寨主杜秀投降，授杜秀以錦州節度使之職。太祖派遣使者前去通知金朝皇帝，要他獻出河北、山東沒有被攻下的各城，去掉帝號改稱河南王，這樣的話可以停戰。金帝不同意。太祖下令命史天倪向南進軍，授以右副都元帥之職，賜給他金虎符。
八月，史天倪攻取平州，金朝經略使乞住投降。木華黎派遣史進道等攻廣寧府，守城者投降。
這一年秋天，攻取的城市共八百六十二處。
冬十月，金朝宣撫蒲鮮萬奴占據遼東自稱天王，國號大真，改元天泰。
十一月，耶律留哥來朝覲，留下他的兒子斜闍充當太祖的侍從。史天祥討伐興州，俘獲興州節度使趙守玉。
十一年丙子的春天，太祖回到廬朐河邊的行宮。張致攻陷興中府，木華黎將他消滅。
秋天，撒裏知兀歹、三摸合拔都魯帶領軍隊由西夏前往關中，越過潼關，俘獲金朝西安軍節度使尼龐古浦魯虎，攻克汝州等地，抵達汴京然後還師。
冬十月，蒲鮮萬奴投降，送他的兒子帖哥入朝充當侍從。不久又叛，自稱東夏。
十二年丁醜的夏天，強盜祁和尚占據武平，史天祥平定了這起叛亂，並擒獲金朝將領巢元帥獻給太祖。察罕在霸州擊敗金朝監軍夾穀，金方求和，察罕才回軍。
秋八月，太祖授木華黎以太師之職，封他為國王，統領蒙古、糾、漢各路軍馬南征。木華黎攻克遂城、蠡州。
冬天，攻克大名府，接著向東攻取了益都、淄、登、萊、濰、密等州。
這一年，禿滿部百姓叛亂，派缽魯完、朵魯伯前去平定。
十三年戊寅，秋八月，軍隊出紫荊口，俘獲金朝行元帥事張柔，命他繼續保持原來的職務。木華黎從西京進入河東，攻克太原、平陽以及忻、代、澤、潞、汾、霍等州。金朝將領武仙向滿城進攻，張柔將他打敗。
這一年，討伐西夏，包圍西夏的王城。西夏國王李遵頊逃往西涼。契丹人六哥占據高麗江東城，太祖命哈真、劄剌帶軍隊將他消滅，高麗王於是投降，請求每年進貢本地特產。
十四年己卯的春天，張柔擊敗武仙，祁陽、曲陽、中山等城投降。
夏六月，西域殺害使者，太祖帶領軍隊親自出征，攻克訛答刺城，活捉城中首腦哈隻兒隻蘭禿。
秋天，木華黎攻克苛、嵐、吉、隰等州，又向絳州進攻，占領以後將城中百姓全部屠殺。
十五年庚辰，春三月，太祖攻克蒲華城。
夏五月，攻克尋思幹城，太祖的營帳屯駐在也兒的石河。
秋天，攻克斡脫羅兒城。木華黎攻取土地，來到真定，武仙投降。便以史天倪為河北西路兵馬都元帥，管理真定府的事務，以武仙作他的副手。東平嚴實帶著彰德、大名、磁、洺、恩、博、滑、浚等州三十萬戶前來投降，木華黎以太祖的名義授與嚴實金紫光祿大夫、行尚書省事。
冬天，金朝邢州節度使武貴投降。木華黎攻打東平城，未能攻下，便留下嚴實看守，撤出圍城軍隊前往洺州，分兵攻取河北諸郡。
這一年，授與董俊龍虎衛上將軍、右副都元帥之職。
十六年辛巳，春天，太祖進攻卜哈兒、薛迷思幹等城，皇子術赤進攻養吉幹、八兒真等城，都占領了。
夏季四月，太祖屯駐在鐵門關，金朝皇帝派遣鳥古孫仲端帶著國書來請求和好，稱太祖為兄，太祖沒有答應。金東平行省事忙古丟掉城池逃跑，嚴實入城鎮守。宋朝派遣苟夢玉前來請求和好。
六月，宋朝漣水忠義統轄石珪率領部眾投降，以石珪為濟、兗、單三州總管。
秋天，太祖進攻班勒紇等城，皇子術赤、察合台、窩闊台分兵攻打玉龍傑赤等城，都占領了。
冬季十月，皇子拖雷攻克馬魯察葉可、馬魯、昔刺思等城。木華黎出河西，攻克葭、綏德、保安、部、坊、丹等州，進攻延安，未能占領。
十一月，宋朝京東安撫使張琳以京東諸郡前來投降，張琳被授與滄、景、濱、棣等州行都元帥之職。
這一年，太祖下詔告諭德順州。
十七年壬午，春天，皇子拖雷攻克徒思、匿察兀兒等城。還軍途中經過木剌夷國，進行大規模虜掠。渡過搠搠闌河，攻克也裏等城。隨即與太祖相會，合兵攻打塔裏寒寨，攻下了。木華黎的軍隊連克乾、涇、酃、原等州，進攻鳳翔，沒有成功。
夏天，太祖在塔裏寒寨避暑。西域君主劄闌丁出逃，與滅裏可汗會合，忽都忽與他們交戰，失敗。太祖自己帶兵進攻，捉住滅裏可汗，劄闌丁逃走。太祖派八刺追捕，沒有抓住。
秋天，金朝又派烏古孫仲端前來請和，在回鶻國覲見太祖。太祖對他說：“我過去要你的君主將河朔地區都給我，讓你的君主當河南王，彼此罷兵停戰，你的君主不肯。現在木華黎已經奪取了全部河朔地區，你這時才來請求不太晚了嗎?”仲端苦苦哀求，太祖說：“念你遠來不易，河朔既然都已為我所有，關西還有幾座沒有攻下的城，都割付給我，這樣可以讓你的君主當河南王。不要再違背我的意思。”仲端於是回去。金朝平陽公胡天作以青龍堡來降。
冬季十月，金朝河中府歸附，授石天應為兵馬都元帥鎮守該地。
十八年癸未，春三月，太師國王木華黎去世。
夏天，在八魯彎川避暑。皇子術赤、察合台、窩闊台和八刺的軍隊都來會合，遂即平定西域各處城市，設置達魯花赤監來進行治理。
冬季十月，金朝皇帝完顏珣死，其子完顏守緒嗣位。
這一年，宋朝又派苟夢玉前來。
十九年甲申的夏天，宋朝大名總管彭義斌侵犯河北，史天倪與他在恩州交戰，打敗了他。
這一年，太祖到東印度國，角端出現，於是班師。
二十年乙酉，春正月，回到行宮。
二月，武仙在真定叛變，殺死史天倪。董俊手下的判官李全也在中山叛變。
三月，史天澤向武仙發起攻擊，武仙逃走，收複真定。
夏季六月，彭義斌以軍隊響應武仙，史天澤在讚皇防禦，將他捉住殺死。
二十一年丙戌，春正月，太祖因為西夏收留仇人亦臘喝翔昆並且不送質子，親自帶領軍隊去討伐。
二月，攻取黑水等城。
夏天，在渾垂山避暑。攻取甘、肅等州。
秋天，攻取西涼府搠羅、河羅等縣，於是越過沙漠，到黃河九渡，攻取應裏等縣。
九月，李全捉住張琳，帶孫郡王指揮軍隊將李全圍困於益都。
冬季十一月庚中，太祖攻靈州，西夏派嵬名令公前來援救。丙寅，太祖渡過黃河攻擊西夏軍，取得勝利。丁醜，五星相聚，出現在西南，太祖屯駐在鹽州川。
十二月，李全投降。授予張柔行軍千戶、保州等處都元帥之職。
這一年，皇子窩闊台和察罕的軍隊包圍金朝南京，派遣唐慶前往金朝責問為什麽不交納每年進貢的錢物。
二十二年丁亥，春天，太祖留下一部分部隊攻打西夏王城，自己帶領軍隊渡過黃河攻打積石州。
二月，破臨洮府。
三月，破洮河、西寧二州。派遣斡陳那顏攻打信都府，占領了。
夏季四月，太祖到龍德，攻取德順等州，德順節度使愛申、進士馬肩龍戰死。
五月，派唐慶等出使金朝。
閏五月，太祖在六盤山避暑。
六月，金朝派遣完顏合周、奧屯阿虎前來請求和好。太祖對群臣說：“我在去年冬天五星聚會時，已經許願不再殺掠，急促中忘記下詔書了。現在可以向中外發布告示，讓他們的使者也了解我的意思。”這個月，夏國王李投降。太祖到清水縣西江。
秋季七月壬午，太祖身體不適。己醜，在薩裏川哈老徒的行宮去世。臨死前對身邊的人說：“金朝精銳部隊都在潼關，南邊有連綿的山脈可以據守，北邊有廣闊的黃河為界，很難迅速攻破。如果向宋朝借路，宋金是世代的仇敵，一定能答應我們的要求，於是我軍攻占唐、鄧，直搗金朝都城汴梁。金朝著急，必然從潼關征調軍隊。然而他們數萬軍隊，從千裏外前來援救，人馬疲乏，即使到了也不能打仗，我們一定能取得勝利。”說完就死了。享年六十六歲。葬於起輦穀。至元三年冬十月，追諡為聖武皇帝。至大二年冬十一月庚辰，加諡法天啟運聖武皇帝。廟號太祖。在位二十二年。
太祖為人深沉，有偉大的誌向，用兵如神，所以能滅四十國，並且平定西夏。他的奇勳偉跡很多，可惜的是當時沒有設置史官，可能不少事跡沒有記載下來。
戊子年。這一年，由皇子拖雷監守國政。
順帝後完者忽都傳
【原文】
完者忽都皇後奇，高麗人，生皇太子愛猷識理達臘。家微，用後貴，三世皆追封王爵。初，徽政院使禿滿迭兒進為宮女，主供茗飲，以事順帝。後性穎黠，日見寵幸。後答納失裏皇後方驕妒，數笞辱之。答納失裏既遇害，帝欲立之，丞相伯顏爭不可。伯顏罷相，沙剌班遂請立為第二皇後，居興聖宮，改徽政院為資正院。
後無事，則取《女孝經》、史書，訪問曆代皇後之有賢行者為法。四方貢獻，或有珍味，輒先遣使薦太廟，然後敢食。至正十八年，京城大饑，後命官為粥食之。又出金銀粟帛命資正院使樸不花於京都十一門置塚，葬死者遺骼十餘萬，複命僧建水陸大會度之。時帝頗怠於政治，後與皇太子愛猷識理達臘遽謀內禪，遣樸不花諭意丞相太平，太平不答。複召太平至宮，舉酒賜之，自申前請，太平依違而已，由是後與太子銜之。而帝亦知後意，怒而疏之，兩月不見。樸不花因後而寵幸，既被劾黜，後諷禦史大夫佛家奴為之辯明。佛家奴乃謀再劾樸不花，後知之，反嗾禦史劾佛家奴，謫居潮河。
初，奇氏之族在高麗者，怙勢驕橫，高麗王怒，盡殺之。二十三年，後謂皇太子曰：“汝何不為我複仇耶?”遂立高麗王族人留京師者為王，以奇族之子三寶奴為元子。遣同知樞密院事崔帖木兒為丞相，用兵一萬，並招倭兵，共往納之。過鴨綠水，伏兵四起，乃大敗，餘十七騎而還，後大慚。
二十四年七月，孛羅帖木兒稱兵犯闕，皇太子出奔冀寧，下令討孛羅帖木兒。孛羅帖木兒怒，嗾監察禦史武起宗言後外撓國政，奏帝宜遷後出於外，帝不答。二十五年三月，遂矯製幽於諸色總管府，令其黨姚伯顏不花守之。四月庚寅，孛羅帖木兒逼後還宮，取印章，偽為後書召太子。後仍回幽所，後又數納美女於孛羅帖木兒，至百日，始還宮。及孛羅帖木兒死，召皇太子還京師，後傳旨令擴廓帖木兒以兵擁皇太子入城，欲脅帝禪位。擴廓帖木兒知其意，至京城三十裏外，即遣軍還營，皇太子複銜之。事見擴廓帖木兒傳。
會伯顏忽都皇後崩，十二月，中書省臣奏言，後宜正位中宮，帝不答。又奏改資正院為崇政院，而中政院亦兼主之，帝乃授之冊寶，其冊文曰：“坤以承乾元，人道莫先於夫婦；後以母天下，王化實始於家邦。典禮之常，古今攸重。谘爾肅良合氏，篤生名族，來事朕躬。戒相成，每勤於夙夜；恭儉率下，多曆於歲年。既發祥元子於儲闈，複流慶孫枝於甲觀。眷若中宮之位，允宜淑配之賢。宗戚大臣，況僉言而敷請；掖庭諸禦，鹹傾望以推尊。乃屢遜辭，尤可嘉尚。今遣攝太尉某持節授以玉冊玉寶，命爾為皇後。於戲!慎修壺政，益勉爾輔佐之心；昭嗣徽音，同保我延洪之福。其欽寵命，以衍壽祺。”二十八年，從帝北奔。