三個小朋友——喬、貝茜、弗蘭妮，無意走進魔法森林，爬上了魔法樹。他們在魔法樹上結交了新朋友，可愛的月亮臉、美麗的絲絲仙女、搞笑的平底鍋先生……他們在“冰雪之地”大戰雪人，在“凶巴巴夫人學校”上演虎口脫險，在“玩具國”遭遇大麻煩，還經曆了一場驚心動魄的...