古樸的書院門有一家慕容畫坊，傳說有人找得到，有人找不到。畫坊的主人是一位叫慕容的畫師，幾乎什麽都能畫，而且都是些匪夷所思，甚至超越現實超出人類理解的東西。故事從一個來求畫的女人開始，她要求在她的臉上畫一張皮。畫師的畫筆能改變容貌，但女人改變容貌的用意...