卻說曹操在定陶把呂布殺得大敗，呂布收整了敗後剩下的人馬，想再跟曹操打。陳宮說：“如今曹操的兵馬厲害，不能再跟他打了。應該先找個安身之地，以後再打不晚。”呂布就問去哪裏好。陳宮說：“聽說劉備剛當了徐州牧，可以去投奔他。”呂布於是按他說的，帶兵去了徐州。有人報給劉備。劉備說：“呂布是當今勇士，應該出去迎接他。”糜竺說：“呂布是個虎狼之人，不可收留。收留他就會傷人。”劉備說：“從前如果不是呂布偷襲了兗州，怎麽能讓曹操退軍呢？現在他遇到麻煩了，來投奔我，他能有什麽壞心。”張飛說：“哥哥心腸太好。雖然如此，也要準備。”
劉備領著人出城三十裏，把呂布接了進來。到了州衙的廳上，互相施禮坐下，呂布說：“自從我殺了董卓之後，飄零各地，諸侯大多不能容我。如今來投奔使君，共圖大事，不知你意下如何？”劉備說：“我是因為陶謙死後，沒人能管得了徐州，就暫時代管。現在有幸將軍來了，我和當讓給你。”說完就把官印送給呂布。呂布剛要接，隻見劉備背後關、張二人臉上都帶著怒色。率布於是假裝笑說：“我呂布是一勇夫而已，怎麽當得了州牧？”劉備方才罷休。呂布又讓自己的妻子兒女來拜見劉備。劉備再三謙讓。呂布說：“賢弟不必推讓。”張飛聽了，瞪著眼大喊說：“我哥哥是金枝玉葉，你是什麽人，敢稱我哥哥為賢弟！你來！我和你鬥三百合！”
劉備連忙住，把飛出勸了出去。劉備又給呂布陪話說：“我弟弟酒後狂言，兄不要見怪。”呂布也沒說什麽。等告辭之後，呂布出來，張飛躍馬橫槍地跑來，大叫：“呂布！我和你大戰三百合！”劉備連忙把張飛勸止。
隨後，劉備安排呂布帶著自己的人，去小沛屯駐。
卻說曹操收複了兗州之後，又去平定豫州陳國、潁川郡的黃巾，帶兵進占了潁川郡的許昌。這時候的長安朝廷裏，李傕做車騎將軍，郭汜做後將軍），橫行霸道，朝廷無人敢言。太尉楊彪就對漢獻帝說：“臣有一計，可以叫這兩個壞人互相鬥起來，然後下詔叫曹操帶兵來殺他們，掃清賊黨，以安朝廷。”漢獻帝說：“什麽計策？”楊彪說：“我聽說郭汜的妻子最愛妒忌，可以使反間計，那麽兩個人就互相鬥起來了。”漢獻帝就叫楊彪去辦。
楊彪派自己的夫人找了個機會去郭汜家裏，偷著對郭汜媳婦說：“聽說郭將軍和李將軍的夫人私通，偷著相好。倘若李傕知道了，一定會害郭汜。你應該禁止他們來往啊。”郭汜媳婦驚訝說：“難怪看他整宿不回來呢，卻說幹出了這樣無恥的事情。”隨後，過了集體，郭汜又要去李傕家中飲宴。他媳婦就是：“李傕這人居心很壞，而且，兩個英雄勢必互相難容，如果他酒裏下毒，怎麽辦？”郭汜不信，他媳婦反複勸，於是不去了。