周瑜見孔明偷襲取了南郡，怎能不生氣。氣衝箭瘡，昏了過去。等周瑜醒來，眾將再三勸解。周瑜說：“若不殺諸葛村夫，怎麽平我心中怨氣。”周瑜就要立刻攻城。魯肅說：“不可。倘若曹兵趁機來打，我們就危險了。”周瑜說：“我用計策，打敗曹仁，他圖現成，豈不可恨！”魯肅說：“公瑾先忍耐，等我去找劉備，跟他說理。如果說不通，再動兵也不晚。”諸將說：“子敬說的很對。”
於是魯肅進城去找劉備。見麵之後，魯肅責備劉備偷著占了南郡城。孔明說：“不是。荊州本是劉表的基業，現在劉表的長子劉琦在這裏，本該他接手荊州。”魯肅說：“如果公子劉琦占據，倒可以理解。但劉琦在江夏，不在這裏。”孔明說：“劉琦就在這裏。”於是命左右：“請公子出來。”隻見兩個人從屏風後麵扶出劉琦。劉琦對魯肅說：“我正病著，不能施禮，不要怪罪。”魯肅吃了一驚，然後說：“如果公子不在了，怎麽辦？”孔明說：“公子在一天，守一天；若不在了，就把城池歸還東吳。”魯肅答應下來。
隨即魯肅回到營寨，對周瑜說了情況，並且說劉琦病得很重，活不過半年了，到時候劉備就要把南郡還給東吳。周瑜還是不甘心，這時候孫權派來使者，說：“主公圍合肥，不能取勝。特令都督帶軍回來，且分兵去合肥。”周瑜隻得班師回柴桑養病，叫程普部帶軍隊去合肥。
劉備得了南郡，又準備向南征伐荊州的武陵、長沙、桂陽、零陵四個郡。
於是劉備帶著諸將和諸葛亮，軍隊啟程朝長江以南的四郡殺去。零陵郡太守本是曹操新委任的，但曹軍已經在赤壁大敗，於是下城投降。劉備就得了零陵郡。到了武陵郡，武陵郡太守，稍微抵抗之後，也投降。劉備進城，安撫民眾，隨即召集諸將，問：“接下來桂陽郡，誰願意出兵去打。”趙雲說：“我願意去。”於是給趙雲三千兵馬，殺奔桂陽郡。
桂陽太守趙範也是曹操任命的，同樣隻得下城投降，把趙雲接入城中。趙範擺酒，招待趙雲。喝了一會兒，趙範說：“將軍姓趙，我也姓趙，五百年前，合是一家。我的嫂子樊氏，有傾城之色，但是已經寡居多年。將軍堂堂儀表，名震四海，如果不嫌棄我的嫂子，把她嫁給將軍做妻子，怎麽樣？”
趙雲心中不高興，說：“我和你既然同姓，就是兄弟，我怎能娶你的嫂子。”趙範見趙雲不同意，也隻好罷休。散宴之後，趙範其實本來沒有真心實意投降，幹脆帶著自己的人，出城逃走了。
趙雲見趙範跑了，於是留部將守城，自己回去向劉備匯報。劉備得知趙雲已經得了桂陽郡，大喜。趙雲又說了趙範要結親和逃跑的事情。孔明說：“子龍為什麽當時不肯跟他結親啊？”趙雲說：“趙範剛剛投降，他的心思難測，我怎敢因為一個女子，而壞了主公的大事。天下女子不少，何必擔心沒有妻子。”劉備說：“子龍真大丈夫也！”於是劉備又叫關羽去打長沙郡。不知能否取勝，且看下文分解。