周瑜怒氣填胸，掉在馬下，左右急忙把他救回船上。這時，有孔明使者來到，獻上諸葛亮的一封書信，周瑜打開，見是：“自柴桑一別，至今戀戀不忘。聽說足下要取西川，我認為不可。益州民強地險，足以自守，如今勞師遠征，想要勝利，就是吳起也辦不到。曹操在赤壁戰敗，時刻沒忘了報仇。足下興兵遠征，倘若曹操乘虛而至，江東就得丟了。我不忍坐視，特此告知。”周瑜看完，長歎一聲，說：“我想盡忠報國，怎奈天命已絕。你們好好侍奉主公，共成大業吧。”說完，昏了過去。慢慢醒來後，周瑜仰天長歎說：“既生瑜，何生亮！”連叫數聲而死。時年三十六歲。
眾將派人飛報孫權，孫權當即大哭。命把周瑜拉回來安葬，又按周瑜的遺言，以魯肅代替周瑜的職務。消息傳到公安，劉備問孔明：“周瑜死了，以後怎麽辦啊？”孔明說：“我去江東給他吊喪吧。”劉備說：“就怕江東諸將加害先生啊。”孔明說：“周瑜活著我都不怕，如今死了，又怕什麽？”於是和趙雲帶著五百兵，拿著禮物，坐船去柴桑吊喪。
孔明到了柴桑，魯肅迎接。周瑜的部將都想殺孔明，但是看趙雲在旁邊跟著，不敢下手。孔明叫擺上祭品，親自舉酒，跪在地上，誦讀祭文。然後伏地大哭，淚如湧泉，哀慟不已。
魯肅設宴款待孔明，隨後孔明告辭，回了公安。
隨後孔明去巡查江南四郡，這一日，有門官來報告劉備：“江南名士龐統，特來求見。”原來，龐統本是周瑜屬下的功曹，曾經在赤壁之戰巧獻連環計。這時因為周瑜死了，就慕名來投奔劉備。劉備久聞龐統大名，便請進來見麵。但是，劉備一看龐統，見他長得醜陋，心中就有點不喜歡，於是問說：“足下遠來辛苦。”龐統也隻是淡淡地說：“聽說皇叔招賢納士，特來投奔。”劉備說：“現在荊州已經安定，空閑職務很少，這裏往南一百三十裏，有一個縣名叫耒陽縣，缺一個縣令，委屈你去做吧。以後有了空缺，再委以重任。”龐統心想：“劉備對我也太不好了。”想展露自己的才學，但是諸葛亮不在，就隻得告辭去了。
龐統到了耒陽縣，每天不理政事，整天日飲酒為樂。有人報給劉備，劉備說：“這個沒用的儒生竟然不好好工作。”於是叫張飛去看情況。
張飛來了，就問：“縣令在嗎？”官員回答說：“龐縣令來了一百多天，每天都不問公務，每天就是喝酒。今天喝多了，還沒起床呢。”張飛大怒，自己坐在正廳上，叫龐統出來。龐統衣冠不整，醉著就出來了。張飛大怒說：“我哥哥根據你的情況，叫你做縣令，你怎麽敢耽誤公事！”龐統笑說：“我耽誤了什麽公事？”張飛說：“你來了以後，什麽都沒幹，怎麽賣不耽誤？”龐統說：“量一個百裏小縣，一些小公事，有什麽難辦的。你稍微坐一會兒，等我辦完。”於是叫官吏，把所有一百天積累的公務，都拿來辦。