曹操從褒斜道，走斜穀口退兵，回到關中，隨後待在長安。劉備於是得了漢中。劉備又命孟達、劉封，攻取了漢中以東的上庸郡，上庸郡守申耽聽說曹操已經撤兵，於是就開門投降。
諸將文武一看劉備已經有了益州和漢中，就聯名請劉備做漢中王。劉備再三推辭，孔明等人都勸，於是建安二十四年秋七月，劉備在漢中的沔陽搞了祭祀儀式，穿戴王者的冠冕，接受群臣拜賀，當了漢中王。立劉禪為太子。封法正為尚書令，諸葛亮為軍師，總管軍國大事。封關羽、張飛、趙雲、馬超、黃忠為五虎大將，魏延為漢中太守。其餘各有封賞。
劉備又派前部司馬費詩做使者，把封賞的誥命送到荊州關羽那裏。關羽出城，把費詩迎了進來。到了府衙，關羽說：“費將軍來是有什麽指教？”費詩說：“主公已經自領漢中王，又封將軍為五虎大將之首，我特來送誥命。”關羽問：“哪五虎將？”費詩說：“關、張、趙、馬、黃是也。”關羽怒說：“翼德是我兄弟，馬超是世家子弟，子龍跟隨我大哥已久，也是我兄弟。可是黃忠算是幾等人，敢跟我同列？大丈夫終不與老兵為伍？”於是不肯接受將軍印。
費詩笑說：“將軍錯了。從前蕭何、曹參跟著劉邦起義，關係最親，而韓信是後來的。但最後封韓信為王，級別比蕭何高，但沒聽說蕭何因此埋怨的。將軍和主公是兄弟，好比一個人一樣，別人拿比得了。將軍既然如此受主公厚待，就不應該計較官號的高下。”關羽立刻醒悟，道歉說道：“我一時沒想明白，要不是足下見教，幾乎誤了大事。”於是接受印綬。
費詩回去之後，劉備就命魏延鎮守漢中，自己帶著群臣回了成都。
卻說孫權聽說劉備稱王，心中不悅，於是召集謀士商議。孫權說：“劉備戰敗了曹操，又自己稱王，又不還我荊州，我想發兵取荊州，又怕不是關羽的對手，不知怎麽辦好。”顧雍說：“不如派人過江探一下關羽的動靜，再做行事。”諸葛瑾說：“我聽說關羽自從到荊州後，劉備給他娶了一個妻室，生下一子，又生了一女。他女兒尚未許配給人，我願意去給主公的公子求婚。如果關羽肯答應，就繼續結好。如果他不肯，就發兵打荊州。”孫權讚同，就叫諸葛瑾去荊州。
諸葛瑾到了江陵，拜見關羽，關羽說：“子瑜這次為了什麽而來啊？”諸葛瑾說：“特來促成兩家結好。我主公有一個公子，非常聰明，聽說將軍有一女，特來求親。兩家結好，並力破曹，這實在是美事，請君侯應允。”關羽勃然大怒，說：“我虎女安肯嫁犬子呢。不看你弟弟的麵子，立斬你的人頭。不要再多說了。”叫左右把諸葛瑾趕出。諸葛瑾抱頭鼠竄，回去見到孫權，把情況說了。孫權大怒：“怎麽如此無禮。”於是叫來文武官員，商議取荊州。步騭說：“我有一計。現在曹仁在襄陽屯紮，南下旱路就可以打荊州。主公可以派人勸曹操，叫曹仁南下。等關羽和曹仁交兵，主公可以暗自派出一員將軍，偷著攻取荊州。這樣萬無一失。”孫權就按這個計策，立刻派人過江，送書信給曹操，說了想法。曹操本有取荊州的心思，看了之後，大喜，就派滿寵到樊城，幫助曹仁做參謀官，商議發兵。