鄧芝到了東吳，求見孫權。孫權不見。鄧芝在門前對門官說：“我這次奉旨出使東吳，也是為了東吳好，不單是為了蜀國。”門官把這話報給孫權，孫權忍不住好奇，命把鄧芝叫進來。鄧芝下拜入座，說道：“敢問大王是想和蜀國聯合，還是和曹魏結好。”孫權這時也有42歲了，摸著紫色的胡子，說道：“誰都願意結托於強國，而不是弱國，這是自然之理。讓我跟蜀國結好，而跟強的魏國絕交，我看不出什麽好處。”
鄧芝說：“臣以為，大王乃是命世英雄，孔明也是一時的俊傑。蜀國有重重山險之固，吳國有三江五湖之阻，如果聯合這兩個長處，共為唇齒，進可以兼並曹魏，退可以鼎足而立，這才是自然之理。大王想跟強國結托，可是魏國必然要大王進洛陽朝拜，派太子去坐侍郎。如果大王不聽，曹丕就有了理由討伐。一旦曹丕出兵，蜀國夾攻，那麽江東就不再屬於大王了。”
孫權聽了，吃了一驚，說道：“你說的正是，那麽我就和蜀國聯合。未來，我們同心滅掉魏國，我和你們主公平分天下，豈不快樂？ ”鄧芝一笑，說：“所謂天無二日，土無二主，如果未來我們兩國聯手吞滅了曹魏，大王說的還不對啊。到那時，人君各盡其德，人臣各盡其忠，大將提著戰鼓，則戰爭方才開始啊。”
孫權聽了，仰天大笑，然後說：“伯苗的直爽，到了這個地步！”隨即擺宴招待鄧芝，二人歡飲，說好吳蜀從此親好，而吳國從此跟魏國斷絕關係。
孫權又叫來太子太傅張溫，叫他和鄧芝一起，回訪蜀國。於是張溫來到成都，皇帝劉禪召集百官，在朝堂接見張溫。張溫送上寫的拜書，文采豔麗，孔明看了，暗暗吃驚。劉禪接見張溫完畢，叫孔明和百官招待張溫。酒宴之上，孔明一邊給張溫敬酒，一邊問左右：“秦宓怎麽沒有來？”左右說：“已經去叫了。”隨後孔明又催秦宓來。張溫聽到了，忍不住問道：“丞相多次催促的秦宓，是什麽人啊？”孔明說：“是我們益州一個學士。”
不一會，秦宓來了，孔明把他介紹給張溫。張溫笑說：“先生也愛學文嗎？”
秦宓說；“我國五尺童子都學，何必小人我。”
張溫見他語氣有點衝，於是停了一下，又問：“那我請教，你說，天有頭嗎？”
秦宓答說：“有。”
張溫說：“那天的頭在何方？”
秦宓說：“在西方。《詩經》曰：‘乃眷西顧’，以此推之，頭在西方。”
張溫說：“天有耳嗎？”
秦宓說：“天處高而聽低，《詩經》雲：‘鶴鳴九皋，聲聞於天’，如果天沒有耳，怎麽去聽？”
張溫說：“那天有足嗎？”
秦宓說：“有。《詩經》雲：‘天步維艱，之子不猶。’若沒有足，何以步之。”