孟獲回去，走到瀘水，遇到手下敗走的蠻兵，說自己是逃出來的。然後一起國了瀘水，紮下營寨，陸續找來原來的蠻兵。孔明叫馬岱帶兵渡瀘水，結果人馬中毒，口鼻流血，原來是夏天熱，毒氣出水中散發導致的。於是馬岱夜裏渡河，就平安無事了。孔明把前麵抓到的董荼那、阿會喃都放掉，董荼那回到孟獲營寨，孟獲叫他迎戰馬岱。結果董荼那戰敗，孟獲懷疑他是出賣自己，於是打了他一百軍棍。董荼那憤恨，夜裏帶著人把孟獲從**抓了，送給孔明。

孔明問他服了沒有，孟獲說：“不服，這次不是你打敗我，而是我手下人背叛。”於是孔明又放了孟獲。孟獲派弟弟孟優帶著金銀寶貝，給孔明送去，表示感謝不殺之恩。孔明招待孟優吃飯。於是孟獲偷著帶兵殺來，想和孟優裏應外合，結果剛渡過瀘水，就被三麵伏兵殺來，孟獲大敗，又被抓住，送到河北岸孔明的營寨。

孟獲說：“這次是我弟弟喝多了，沒有從你營寨內接應我。不是我沒本事，我還是不服。”於是孔明又放了他。不知下次孟獲能否打勝，且看下文分解。