孔明渡過瀘水，紮下三個營寨。然後孔明又從這三個營寨撤走，回到河北。但是安排趙雲偷著向南繞去。孟獲帶著兵立刻自己的營寨，看見孔明留下的三個空營寨，以為是孔明撤軍回去了。就住進這三個營寨。哪知趙雲偷著繞到孟獲的舊營寨，攻殺了進去。孟獲大驚，連忙帶著兵南下去救。半路上，遭到伏兵截殺，孟獲掉到陷阱，再次被活捉了。
孟獲還是不服，於是孔明又放他回去。
孟獲和弟弟孟優，帶兵去投奔禿龍洞的洞主朵思大王。洞的外麵，隻有小路能通行，非常難走。附近還有四個毒泉：一個叫啞泉，人喝了就變啞巴，一個叫滅泉，人在裏麵洗澡，就會皮肉爛掉；一個叫黑泉，沾上它的水，人手腳就變黑而死；一個叫柔泉，人喝了就變得沒有力氣而死。
孔明帶兵前來，人們喝了第一個泉水，於是都變成了啞巴。孔明於是在當地人的指點下，去拜訪萬安隱者。萬安隱者的家裏有一眼泉水，叫安樂泉，士兵喝了這泉水，就又能說話了。隨即孔明到了禿龍洞前下寨。禿龍洞後麵的迤西銀冶洞洞主楊鋒，怨恨孟獲招來了官軍討伐，於是他去禿龍洞找孟獲，假意說幫助孟獲一起對戰諸葛亮。孟獲大喜，和他喝酒。楊鋒就在酒席上抓了孟獲、孟優和朵思大王，然後送給了諸葛亮。
孟獲還是不服，孔明就又把孟獲等三人都放了。不知孟獲下次再來，勝負如何，且看下文分解。