孔明帶兵向前，來進攻孟獲的山洞。孟獲的妻子祝融夫人，善於使用飛到，後背背著無知非同，手持丈八長標，出洞迎戰。張嶷、馬忠都不是她的對手，被她活捉。魏延上前挑戰，詐敗逃走，祝融夫人追趕，被馬岱用絆馬索絆倒，捉住了，送到了孔明那裏。孔明放了祝融夫人，換回了張嶷、馬忠。
孟獲又聯合了八納洞的木鹿大王。木鹿大王騎著白象，帶著虎豹，列成陣勢。孔明則擺出十輛車子，車子做成巨獸的樣子。等對方的猛獸衝來時，車子裏一起噴出火焰，燒得野獸亂跑，木鹿大王大敗。
第二天，祝融夫人的弟弟帶來洞主，把孟獲和祝融夫人和一些親戚，送到孔明營中，說自己勸孟獲投降，孟獲不答應，所以抓了他們送來。孔明命人衝上去，抓了孟獲和祝融夫人，從身上搜出兵器。孔明說：“你們是來詐降，帶著武器，想偷著殺我。”於是孟獲又被捉了。孟獲說：“這是第六次，如果第七次還被抓，我才心服。”孔明於是把他又放了。
孟獲回去，又請來了東南七百裏的烏戈國主，來迎戰孔明。國主兀突骨的士兵，都穿著藤甲。這是山上老藤，經過油浸半年，曬幹後做成了鎧甲，渡河的時候不會沉下，刀槍不入。三萬藤甲軍在桃花渡口紮營，孔明帶軍來到。烏戈過主帶著藤甲軍過河來，魏延帶兵迎戰，箭射到藤甲上，都不能穿透，落在地上。刀砍槍刺，也不能砍進去。蠻兵使利刀鋼叉，殺得蜀兵大敗。然後，蠻兵渡河回去。其中有的人累了，就脫下藤甲，坐在上麵，渡過河去。
於是，下一次作戰，孔明叫魏延詐敗，藤甲兵追到一片山穀中，兩邊都是茂密的樹林，前麵有車輛裝著柴禾，堵住去路。埋伏的軍隊把柴禾點著了，後路也被幹柴車堵住，著齊火來。兩旁山坡上的士兵又扔下火爆。藤甲軍全部被燒死。孟獲聽到消息，跑來援救，快到的時候，一看已經來不及救，隻好轉身回去。就見左邊張嶷，右邊馬忠，兩路伏兵殺出。孟獲殺出重圍，逃上小路。又被馬岱攔住去路。孟獲措手不及，被馬岱生擒活捉。
孔明坐在帳中，對諸將說：“藤甲雖然不怕刀箭，但它是油浸過的，見火就會著。於是我用火攻取勝。”孔明叫把孟獲帶上來。孟獲說道：“七擒七縱，自古以來，從沒有過。我們南人不再反叛了。”孔明大喜，請孟獲上帳，設宴慶賀，叫孟獲繼續當洞主。孟獲感恩戴過，高興地去了。孔明也班師回去。不知後事如何，且看下文分解。