卻說曹真敗了一陣，跟郭淮商議。郭淮說：“可以請西羌人前來助戰。”於是曹真派出使者，到西羌過。西羌國王徹裏吉，就帶著兵來祁山，跟孔明交戰，結果又被殺得大敗，隻好敗回西羌。
曹真無奈，趕緊派使者到洛陽，請求援兵。曹睿接到奏表，跟群臣商議，太傅鍾繇說：“臣保舉一人，可以打退蜀兵。驃騎大將軍司馬懿，很有智謀，可以帶兵去助曹真。”曹睿說：“我也聽說司馬懿多智，他現在哪裏？”鍾繇說：“現在宛城屯紮。”曹睿立即下詔，加封司馬懿為平西都督，帶南陽各路軍馬，前赴祁山。
卻說孔明自從出征以來，多次獲勝，這一天，聽說鎮守巴郡的李嚴派兒子李豐來見。孔明命請進來詢問。李豐說：“我特來報喜。當初，孟達投降曹魏，也是不得已。當時他很受曹丕喜愛，封他為上庸郡守。現在曹睿繼位，他被朝裏人嫉妒，就給我父親寫信，說如今丞相北伐，他想帶著上庸軍馬，在那裏起事，直接進攻洛陽，和丞相互相呼應。”孔明大喜，於是寫信給孟達。
卻說孟達在上庸，收到孔明書信，拆開一看，是說：起事之後，司馬懿必然從宛城來討伐，要孟達多做準備。孟達笑說：“這個不需要多擔心。”於是給孔明回信，說道：“從司馬懿所駐的宛城北到洛陽，是八百裏，從宛城到上庸是一千二百裏，他聽說我舉兵，先得上表朝廷，等朝廷批回來，他再出兵到這裏，就得一個月的時間。這期間，我的城池防守已固，軍隊都布置好了。而且，我們上庸都是山地，道路深險，司馬懿必不敢親自來，如果是派諸將來，則我根本不用擔心了。”然後，命人把書信送去。
卻說司馬懿在宛城，忽然報說天子使者來到，連忙出迎，原來是下詔命他西討諸葛亮。司馬懿立刻調集宛城兵馬。忽然又報說金城郡守申耽的使者來到，司馬懿接了進來，使者就說了，探得消息，孟達要背叛魏國，投奔諸葛亮。司馬懿聽了，說道：“倘若孟達出兵，則洛陽危險了。”於是叫來長子司馬師，命令人馬當即啟程，去攻上庸。司馬師說：“父親可以上表天子，說明這事。”司馬懿說：“如果等聖旨，一來一回十幾天就過去了，事情就趕不及了。”於是就叫當即啟程，一天走兩天的路，朝西奔上庸而去。
孟達在上庸，召集部將，宣布起事，換上大漢旗號，正式背叛魏國。僅僅八天之後，外麵忽然來報：“城外塵土衝天，不知何處的兵馬。”孟達登城一看，隻見一隊軍馬，打著“司馬懿”的旗號，分水陸兩路殺來了。孟達大驚，心想自己還沒有把城外的軍事防守布置完，連忙扯起吊橋。司馬懿大叫：“反賊孟達，早早受降。”孟達大怒，急忙開弓射箭。魏兵暫時退下。